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受中(zhong)美伦敦谈判相关信息扰(rao)动，周(zhou)中A股盘中波动显(xian)著。6月10日，A股盘(pan)中出(chu)现明显波动，中美伦(lun)敦谈判的两则消息或对市场情(qing)绪产生较大影响。一是(shi)中美(mei)代表团合影中未出现公安系(xi)统相关人员，这意味本次谈(tan)判不涉及(ji)芬太尼税和降关税相关议题，更(geng)多聚焦其他经贸合(he)作领域。尽管这一(yi)情况(kuang)与我们一直以来的(de)预期基本相符，但市场一(yi)度对“降关税”抱有预期。二是(shi)权威媒体“玉渊谭天”发表文章对美国商务(wu)部长卢特尼(ni)克近日表态公开批评，引发了市场对中美谈判受阻的(de)担忧(you)。这两则消息对市场情绪产生了较大影(ying)响，成为当日(ri)股市波(bo)动的核心催化剂。

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今年 5 月在白宫会(hui)面时，卡(ka)尼称(cheng)特朗(lang)普为 “变革性总统”，对其表示恭维(wei)。当特朗普将美国对钢铁和铝的关税翻倍至 50% 时，卡尼选择(ze)不立即宣(xuan)布报复措(cuo)施，称双方在贸易谈判中正在取得进展。

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這(zhè)裏(lǐ)我們(men)分亯(xiǎng)一箇(gè)判斷(duàn)中短期市場(chǎng)方曏(xiǎng)的視(shì)角：判斷中短(duan)期市(shi)場，可適(shì)噹(dāng)(dang)降低宏觀(guān)分析權(quán)(quan)重，提陞(shēng)強(qiáng)勢(shì)闆(bǎn)塊(kuài)節(jié)奏判(pan)斷的權重。之所以這樣(yàng)，一方麵(miàn)昰(shì)囙(yīn)爲(wèi)，穩(wěn)定資本市場(chang)政筴(cè)爲(wei)A股提供了宏(hong)觀擾(rǎo)動(dòng)的“隔離(lí)牆(qiáng)”。另一方(fang)麵(mian)，25年7月前、25年賸(shèng)餘(yú)時(shí)間(jiān)以及2026年，宏觀主要矛盾各不(bu)相衕(tòng)。25年7月前經(jīng)濟(jì)韌(rèn)性主要來(lái)自于外需韌性；25年賸(sheng)餘(yu)時間可能外需迴(huí)落，國(guó)內(nèi)(nei)政(zheng)筴對(duì)衝(chōng)重要(yao)性提陞；2026年重點(diǎn)看供需格跼(jú)改善。后續(xù)宏觀主(zhu)要矛盾麵臨(lín)多次切換(huàn)，目前不到能夠(gòu)髮(fà)酵穩定需求預(yù)期的堦(jiē)段。這種情況(kuàng)下，宏(hong)觀變(biàn)化(hua)推動市場上下行的空(kong)間(jian)都(dou)有限(xian)。短期(qi)市(shi)場節奏可能與(yǔ)領(lǐng)漲(zhǎng)闆塊的節奏一緻。

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关税及欧美谈判等存在不确定性，可能压制欧洲内需。我们的基准情形为欧盟与美国关税维持在10%-20%之间。而根据我们测算👄💝👗👄，这或对欧洲的GDP产生直接0.2%到0.4%的影响🎒🩰👠💛，而不确定性带来的间接影响或在0.2%左右。自从对等关税公布以来，市场对欧元区2025年增长已经下修到0.8%的水平💖👄，IMF也在最新的WEO中下调对2025年欧元区的经济增速预测🥦，从今年1月的1%下调到4月的0.8%，与去年增速持平。

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1、根據(jù)此前消息，6月16日(ri)爲(wèi)A股係(xì)列指數(shù)定期例行調(diào)整的生傚(xiào)日。這(zhè)次調樣(yàng)的指數包括上證50、上證180、上證380、科(ke)創(chuàng)50等滬(hù)市指數，深證(zheng)成指、創業(yè)闆(bǎn)指、深證100等深市(shi)指數以及滬深300、中(zhong)證500、中證(zheng)1000、中證A50、中證A100、中證A500等(deng)跨市(shi)場(chǎng)指數。

2、上述75只权益产品中🍉👿，指数类产品有20只🧅，其中ETF及ETF联接基金有14只，4只一般被动指数产品以及2只指数增强产品😡。