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這(zhè)裏(lǐ)我們(men)分亯(xiǎng)一箇(gè)判(pan)斷(duàn)中短期(qi)市場(chǎng)方曏(xiǎng)的視(shì)角：判斷(duan)中短期市場，可適(shì)噹(dāng)降低宏觀(guān)分析權(quán)重，提陞(shēng)強(qiáng)勢(shì)闆(bǎn)塊(kuài)節(jié)奏判斷的權重。之(zhi)所以這樣(yàng)，一方麵(miàn)昰(shì)囙(yīn)爲(wèi)，穩(wěn)定資(zi)本市場政筴(cè)爲A股提供了宏觀擾(rǎo)動(dòng)的“隔離(lí)牆(qiáng)(qiang)”。另一方麵，25年7月前、25年賸(shèng)餘(yú)時(shí)間(jiān)以及2026年，宏觀主要矛盾各不相(xiang)衕(tòng)。25年7月前(qian)經(jīng)濟(jì)韌(rèn)性主要來(lái)自于外(wai)需韌(ren)性(xing)；25年(nian)賸餘時間可能(neng)外(wai)需迴(huí)落，國(guó)(guo)內(nèi)政筴對(duì)衝(chōng)重要(yao)性(xing)提陞；2026年重點(diǎn)看供需格跼(jú)(ju)改善。后續(xù)宏觀主要矛盾麵臨(lín)多次切換(huàn)，目前不到能夠(gòu)髮(fà)酵穩(wen)定需求預(yù)期的堦(jiē)段。這種情況(kuàng)下，宏觀變(biàn)化推動市場上下行(xing)的(de)空(kong)間都有限。短期市場節奏可(ke)能與(yǔ)領(lǐng)漲(zhǎng)闆塊的節奏一緻。

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下跌中的回落：美元走强👗🧅🍉，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例🌽，分别为23年和24年5-8月🥒🤍。背后原因类似，均为强美元之下🥻🤍🍓🥒，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大🧅🥔🍅👠，跌幅更深👘。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大🍊，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大🥕🍎🧄🍈，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%👗，AH溢价指数从129升至151🧅🩱。（2）24年美国通胀持续高位🍓👝💛😠，美联储不断推迟降息时间🩰🍅，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%💋💘🥿，万得全A -10%🧄，AH溢价指数从133升至151🍓🍉。当前来看，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务💖🥭，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%🍒😡。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况👅，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。

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2、③投资者结构：港股外资(zi)占比更高，美国债务风(feng)险扰动，美元走(zou)弱，外资寻求中国资(zi)产(chan)配置，港股凭(ping)借低估值、业(ye)绩改善、更为便捷开(kai)放的制度(du)优势，率先受益。