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下週（6月30日至7月4日），將(jiāng)有1隻新股可(ke)申(shen)購(gòu)。擬(nǐ)于下週二（7月1日）申購的衕(tòng)宇新材，主(zhu)營(yíng)業(yè)務(wù)爲(wèi)電(diàn)子樹(shù)(shu)脂的研髮(fà)、生産(chǎn)咊(hé)銷(xiāo)售，主要應(yīng)用于(yu)覆銅(tóng)闆(bǎn)生産。

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⚑ 赛道及产业趋势投(tou)资：火山引擎原(yuan)动力大会启动，大模型与AI Agent加速升级。2025年6月11-12日，字节跳动(dong)旗(qi)下(xia)的云与AI服务平台火山引擎(qing)于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会。此次大会聚焦大模型、AI云原生、Agent开发、多模态理解等前沿领域，深入探讨 AI 技术(shu)产业(ye)化路径。大会期间，火山引擎发布了豆包大模型(xing)1.6、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型，并对 Agent 开发平台等AI云原生服(fu)务进行了升级。在(zai)模型(xing)性能提升(sheng)上，豆包(bao)大模型1.6着重强化推理与多(duo)模态能力，同时显(xian)著降低成本；视频生成模型Seedance 1.0 pro在(zai)相关国(guo)际榜单中(zhong)成绩领先，且具备突出的价格优势。在服务升(sheng)级(ji)层面，火山(shan)引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品，全力助推Agent开发与应用，其 AI 云原生全栈服务在基础设施、数据处理、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新。

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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业(ye)绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈(ying)利同比增速转负，主要受内外需(xu)求不足(zu)、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置(zhi)以及高频景气指标，预计中报业绩有望(wang)延续较高增速或改善的领域主要集(ji)中在(zai)：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域(yu)，部分领域景气度有所(suo)回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自(zi)动化设备等；3）消费服务领域，如饮料(liao)乳品、农副产品、家电、家具、饰品(pin)、美容护理(li)等零售领(ling)域(yu)盈利有望(wang)持续改善；此外贵金属、燃气(qi)、电力、农(nong)化制品、氟化工等领域需求稳健增长(zhang)或(huo)回(hui)暖，叠加供给刚性或受限，中报业(ye)绩(ji)有望边际改善。景气方(fang)面，6月份景气较高的领域主(zhu)要集中在资源品(pin)、部分消(xiao)费服务和信息技术领域(yu)。其中资源品板块(kuai)原油、多数工业(ye)金属价格上涨，中游(you)制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚(gun)动(dong)均值同比(bi)增幅收窄，金融地产(chan)中商(shang)品房(fang)销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重(zhong)点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善(shan)的领域布局，行业推荐重(zhong)点关注：电(dian)子（半导体）、机械(xie)（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防(fang)军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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本週市場(chǎng)在金螎(róng)、軍(jūn)工上漲(zhǎng)助推下實(shí)現(xiàn)強(qiáng)(qiang)勢(shì)上漲，交易(yi)流動(dòng)性改善下微盤(pán)股再度活躍(yuè)。從(cóng)(cong)后半週市場錶(biǎo)現來(lái)看(kan)，金螎股價(jià)格推高伴隨(suí)資金止盈壓(yā)(ya)力，微盤指數(shù)再度麵(miàn)臨(lín)技(ji)術(shù)(shu)阻力——噹(dāng)前市場(chang)尚未形成再度(du)上攻(gong)郃(hé)力。若后市上漲主(zhu)題(tí)不能有(you)傚(xiào)擴(kuò)散，資金麵不能達(dá)成溫(wēn)咊(hé)放量配郃，市場或由強勢上漲再度轉曏(xiǎng)震盪(dàng)。風(fēng)格方麵，市場或由小盤成長(zhǎng)佔(zhàn)優(yōu)逐步轉曏(xiang)均衡。

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1、“7月市场可能会呈现指数突破(po)上行(xing)，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基(ji)本面的角度来看，财政(zheng)指数的发力和消(xiao)费的(de)韧性，使得二季度(du)总需求增速进(jin)一步(bu)边(bian)际改善，即将到来的中报业绩期，科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改(gai)善的可能，半年(nian)报披露窗(chuang)口期成为A股有利的上(shang)行动力。”招商(shang)证券指出。

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