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今年以(yi)来，个股涨(zhang)幅中(zhong)位数达到(dao)8.5%；偏股基金（股票、偏(pian)股(gu)混合(he)）涨幅中位(wei)数在(zai)去年(nian)3.3%的(de)基础上，今(jin)年进一步攀升至5%。市场上的(de)赚钱效应在不断积(ji)累。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入(ru)的状态。但ETF在扭(niu)亏阻力位附近持续赎回，对市场(chang)上涨构成的(de)一(yi)定压力。按照我们中期策略的观点，一旦(dan)在某种因素推动下(xia)，指数站上关键扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓(huan)解，增量最近(jin)有望加速流入，呈现正反(fan)馈效应。从(cong)7月开始，这种情况发生的概率越来越高，一旦发生，我们称之为进入牛(niu)市(shi)阶段II。这一阶(jie)段，指数有望持续上行，当时空间最大、渗透率加速提升新产业趋势有望占优。

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2、需求方面：炼化端，近期(qi)有报道称燃(ran)料油消费税返还比例或将(jiang)上调至少25个百分点至75–95%，相当于燃料(liao)油原(yuan)料采购成本降低约80美元(yuan)/吨。预计自7月起地炼开工率将有所回升(sheng)，叠加消费税抵扣政策利好的影响，下半年国内高(gao)硫原料需求或环比上升接近10万桶/日。但需(xu)注意的是，对于既无原油进口配额也无焦化装(zhuang)置的小型炼厂，可能难(nan)以从此次消费税政策调整中获益。此外，进(jin)口(kou)需求的实质性提振或需待(dai)裂解(jie)价差回落。发电端，中东、南亚及非洲等(deng)地区的高硫燃料油(you)发电需求显著增长，沙(sha)特仍存在超过20万吨/月的增长空间。船燃端，“抢出口”与地缘局势不稳在一定程度上推升船燃需求，但低(di)硫船用(yong)需求预计受到来自绿色(se)能源和高硫(liu)的双(shuang)重冲击。

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豪威集团：公司已于2025年6月27日向香港联交所递交了发行境外上市股份（H股）并在香港联交所主板挂牌上市的申请，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行上市的申请资料。

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1、3、库存(cun)：上半年纯企业库存长期维持同比高位(wei)或次高位运行，库存区域间分(fen)配也相对不均，6月底一半左(zuo)右的企业库(ku)存集中在山(shan)东、四(si)川地区。下半年暂未看到库(ku)存(cun)拐点(dian)到来的驱动，在行(xing)业高(gao)产能、弱需求背景下，企业累库趋势或仍(reng)将维持。

2、但我们知道，负债通常分为经营负债（如应付账款、预收账款等）、有(you)息负债(zhai)（长期(qi)借款、短期借(jie)款等）以及(ji)其他负债。尤(you)其在至纯科(ke)技现金流(liu)极度紧(jin)张的背景下，风云君(jun)更应聚焦有息负债——这才是需要定期掏(tao)真金白银偿还(hai)给银行的刚性债务。