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下跌中(zhong)的(de)回落：美元走强，外资流出，高外资持股占(zhan)比的(de)港股较A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价(jia)在A股和港(gang)股均下跌(die)的行情中收敛(lian)有两次(ci)典型案(an)例，分别为23年和(he)24年(nian)5-8月。背(bei)后(hou)原因类似，均为强美元之下，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受(shou)影响更大，跌幅(fu)更深。（1）23年美联储处于加息周(zhou)期，全年4次加息，美元指数从低(di)位101升至(zhi)107，10年(nian)期(qi)美(mei)债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国(guo)内经(jing)济下行(xing)压力加大，外资加速流出，外资(zi)流出对外资持股占比(bi)更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌(die)-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升(sheng)至151。（2）24年美国通胀(zhang)持续高位，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港(gang)股更为受(shou)挫(cuo)，24年5-8月(yue)恒生指数跌-15%，万(wan)得全A -10%，AH溢价指数从133升至(zhi)151。当前来看(kan)，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法(fa)案(an)提(ti)高美国债务上限落地，预(yu)计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧(jiu)的诉求以及美国财政(zheng)部(bu)回(hui)补TGA账户需求，可能出现(xian)美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一(yi)步走弱(ruo)。

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