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唐晨：一是关税问题，在90天暂停到期后可能存在不确定性；二是全球债市潜在的风险事件🩰🥒🍌🍌💋，因为港股的重要的估值锚仍是美债收益率👢；三是若产业层面释放价值的过程阶段性低于预期，会造成一定的估值收缩🥬🤬👅；四是减持与再融资。

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展望(wang)7月，市场可能会呈现指数突破上(shang)行，科技(ji)非银等进攻性板块占优(you)的(de)格局。从基本面(mian)的角度来看，财政指数的发力和消费(fei)的韧性，使得二季度总需求增速进一(yi)步边际改善，使得即将到(dao)来的中报业绩期，在科(ke)技、消费、中游制造领域均存在(zai)业绩(ji)边际改善(shan)的可(ke)能(neng)，半年报(bao)披露窗口期成为A股(gu)有利的上行动力。

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