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融资资金(jin)已经连续两个月净流入，且净流入规模在6月进一步扩大至373亿元，显示当前市场风(feng)险偏好整体较高。并且从历史看(kan)，私募基金、融资余额、存在显(xian)著的正向联动关系，尤其是在市场上(shang)行阶段呈现相互强(qiang)化的特征。私募基金（尤其是量化对冲(chong)基金）需通过融资融券实现多空策略(lve)和套利交(jiao)易(yi)，例如通过融资加仓放(fang)大(da)收益，因(yin)此私募基金规模扩张带来的杠杆需求会驱动融(rong)资余额上升。在这些资金的(de)强化作用下，整个市场交易活跃度明(ming)显提升。

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付倍佳：上半年，港股市场第一(yi)轮行情以恒(heng)生(sheng)科技为(wei)代表的新经济产业趋势(shi)驱动为主，第二轮行(xing)情以低估值央国企的A/H溢价快速收敛为主。当前，港股PB、PE估值分位刚好回到过去10年均值，风险溢(yi)价随弱美元回摆，难言泡沫化。

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快速演变的地缘政治局势让许多投资者感到措手不及。洲际交易所欧洲期货数据显示🍋🤬💛，在截至 6 月 24 日的一周内，对冲基金和其他大型基金经理削减了布伦特原油期货和期权的净多头头寸，削减幅度为 4 月初以来最大，而此前他们刚刚建立了 11 周以来最大的看涨头寸💛👛🍌。

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具体而言🩳💘，比依股份在2024年年报中披露🥔💖👛👝，公司投资3000万元上海理湃光晶技术有限公司，权益比例5.3764%。比依股份6月25日互动易回复，理湃光晶在AR智能眼镜领域🥝🤬🧅，已形成完整的AR几何光波导显示镜片的专有技术和独创工艺。其依托领先的几何光波导“二维扩瞳”技术和“分子键合”工艺开发的AR几何光波导二维波导镜片，面向轻量消费级AR眼镜💛🥦🧡，为消费端带来更加轻薄🤍、透亮🩳💔🤍、高清画质的AR光波导产品和解决方案🥬👄🥑，目前已应用在AR+AI智能眼镜中💖。根据2024年8月15日互动易👠👞🍆🍒🧡，作为国内AR眼镜光波导模组生产规模最大的供应商，理湃光晶目前已投产10万级规模的生产线🥑🍅🥥，并已启动投建100万级生产产能，应对快速增长的AR消费市场🍎👙。

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1、随(sui)着中东(dong)紧张局势缓解，上周股(gu)市创下(xia)历(li)史新高，能(neng)源期(qi)货价格回落。但在期(qi)权市场的某些(xie)领域，仍有(you)紧(jin)张(zhang)迹象，因为投资者在为(wei)潜在的地缘政治和宏观经济动荡进行(xing)布局。

2、国泰海通证券表示，2025年中国股市估值逻辑在内不在外，根本动力来自中国产业创新的不断涌现与股市贴现率的系统性降低，推动增量入市。而外部局势的缓和🧄，更强化了内部确定性逻辑的延展。因此🥝，判断7月底之前股市仍有上升空间🍓🥝🍇💓🥔。