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► 南向资金流向：是港股资金的主力，近期更(geng)青睐创新药与新消费：作为年(nian)初以来港股资金面的主力，尽管由(you)于无法参与定增或卖空等缺陷难以获得(de)市场(chang)的绝对定(ding)价权，但是随着年内南向资金的大幅涌入(ru)，其在(zai)港股的边际及阶段定价权(quan)逐(zhu)步抬升（目前持仓占比接(jie)近15%，交易占比超过30%），因此观(guan)察南向资(zi)金的交易(yi)和持仓变化情况也是重要抓(zhua)手。我们通过(guo)全部港股通标的在不同(tong)时间(jian)段内南向持股数量变化估算其在不同阶段内的净(jing)买入情况(kuang)，再根据行业或(huo)主题汇总，并且将净买(mai)入规模与板块(kuai)流通市值相比用于(yu)测算集中度。

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付倍佳：全年港股市场或震荡上行，流动性将先于盈利改善🥝💔，上半年聚焦波动率资产估值提升的机会，下半年逐步聚焦顺周期盈利改善的机会💋🍍💞。从宏观视角看💟🎒🎒🍌，中、美、欧财政货币双宽松是大概率走向🍒🍅🍎🍋🩱，美元长周期走弱🥝👠🧡👠，对资产价格尤其是新兴市场资产可以保持乐观🩳🥻。

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豪威集团：公司已于2025年6月27日向香港联交所递交了发行境外上市股份（H股）并在香港联交所主板挂牌上市的申请，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行上市的申请资料🤬。

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1、报告指出，过去一个月来看，稳定币、银行贷款🩰👜🩰、资本市场活动、零售交易主题是金融板块下最大的拐点；下个月的美联储年度压力测试结果和Q2财报季是该板块重要的催化剂。

2、往后去看🥒🩰🍄，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日）👡🍌，或许关税政策的影响将会有所显现🥥。目前市场对7月的降息预期不是很高😠，所以可能还是要边走边看。如果通胀超预期上行，则可能使得降息预期推迟🩳💞💔👙，导致美债收益率出现阶段性上行👚；如果就业人数远不及预期，则可能使得降息预期进一步提升🍋，从而引致美债收益率下行。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动。