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平安证(zheng)券指出，消费市场具有韧性，复苏的(de)势能正在蓄力，温(wen)和渐进式(shi)复苏或(huo)成(cheng)为(wei)主基调，消费代际之间的需求分化将催(cui)生更多新需(xu)求、新产品及新渠道(dao)。需求的多元性也(ye)倒逼企业持续创新，从满足消费者需求(qiu)到前置性地挖掘消费者需求，从依赖传统大单品到推出创新产品，从依靠经销商(shang)到拥抱新渠道，快速(su)响应市场变化的企业更能在激烈竞争的(de)市场环(huan)境下突出(chu)重围，进而实(shi)现产品(pin)量价齐升。建议关注新需求、新(xin)产品、新渠道三(san)条主线。

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目前来看，全球贸易和关税冲(chong)突迎来新的时间节点，7月(yue)9日是83国“对等(deng)关税”暂(zan)缓期的截止日，若未(wei)延期，部分国家税率或升至25%。从目前美(mei)国对关税的态度来看，推迟谈判(pan)时(shi)间或者延长“对等(deng)关(guan)税(shui)”暂缓期(qi)的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市(shi)场的影响逐渐(jian)趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复，但是整体(ti)来看(kan)对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低。

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周思聪：上半年港股市场表现亮眼🍑👅🥥，主要是中国科技资产价值重估🍉🩰🥻🍇、南向资金大量流入👢，以及港股长期处于估值洼地等因素共振，同时，国内政策的支持也增强了市场信心，尽管受关税风波影响出现波动🍄🍅💌🍏，但整体呈现出较强的韧性和上涨态势💋。

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1、付倍佳：上半年港股市场领涨全球💛👜👿，主要有三方面原因：一是产业结构优异👗👗，港股新经济结构占比高💓👛🤍💞，互联网、新消费、创新药、新能源车等产业趋势向上，优质公司形成基本面与估值“双击”🥾；二是港股大权重分红资产估值修复🍇🩱🎒，恒生高股息指数仍有超7%的股息率，A/H折价快速收敛；三是流动性充裕，香港银行同业拆借利率（HIBOR）快速下行，港股成交活跃，整体交易量在历史高位运行。

2、北美并购交易规模达到9700亿美元🍉🌽💟，同比增长11%，但交易数量降至2009年以来的最低水平。全球前10大交易中，有5笔是在美国完成的🥭，包括OpenAI💋💌💘🍎、Charter Communications和谷歌的交易。科技行业占到该地区并购交易的三分之一🧅🍈🧄。尽管投资者对估值和关税风险日益谨慎，但赞助商退出和收购交易仍有所增加。