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③下(xia)跌(die)中的收敛或来自美联储加息或推迟降(jiang)息，美元走强，外资(zi)流出，外资持股占比更高的港股跌幅更深，当前(qian)债(zhai)务风(feng)险担忧下，美元(yuan)走强短期(qi)概率不大(da)。

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此次Meta的148亿美元投资入股，意味着Scale AI估值在一年时间翻了一倍👞👄。直接估值翻倍，也是扎克伯格在收购Instagram和WhatsApp使用的并购方式🩳🩱🥭。他不愿浪费时间计较几十亿美元的估值差距🥕🥭，只希望尽快达成协议，让竞争对手措手不及。

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6月13日🩲，中东局势升级消息频传，国防军工板块关注度飙升，午后强劲走高🍈🍒！截至收盘，国防军工💘🍌、石油石化是31个申万一级行业中唯二收涨的行业💛🧡🥒，其中国防军工获主力净买近50亿元🍏，高居全行业之首。

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第一财经记者梳理统计发现，以申万一级行业31项指数为基准（2015年6月12日至2025年6月13日收盘，后复权计算），表现最突出的三大行业是食品饮料、家用电器、银行，其余28个行业指数还没超过5178点时的点位💋👛🥾。

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1、不断飙升的成本表明🥑，实现洛杉矶与旧金山之间现代高铁的愿景从未有过🥾🍄🩱🍄🍉、也永远不会有足够资金。目前在建的是加州中央山谷的一段线路🥿，尽管与系统其他部分相比成本较低，但几乎没有经济价值👢🥭。整个项目已沦为 “僵尸工程”—— 加州政坛有影响力的人物既无法拯救它👠💝👠🤍，也无法终止它🥻😠。而一个不受待见的 “局外人” 正式终结它，既能让加州民主党人借机抱怨🍋🧄，也能让他们承认项目无法推进的现实🤬💌😈。

2、上涨中的追赶：货币超预期宽松，A股在上涨中较港股弹性更大，当前货币“小步快跑”，关注后续降准降(jiang)息节奏及幅(fu)度(du)。由于A股较(jiao)港(gang)股散户投资(zi)者占比更高，因(yin)此对流动性和(he)资金变(bian)化更为敏感，AH溢价(jia)在上涨行情中收敛均发生在货(huo)币宽松区间，分别为14-15年和19年(nian)。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化(hua)下A股走强。A股经历13年(nian)TMT牛市后，14年回调盘整，AH溢价指数从13年(nian)高点(dian)112降至14年(nian)7月(yue)89。之后的收(shou)敛主要来自政策催化，包括货币宽松、地产放松、 “互(hu)联(lian)网(wang)+”产业政(zheng)策催化。其中货币方面，14/11央行意外降息开启牛市行情后，15年上半年货币宽松力度进一步增大，央行2、4月两次降准(zhun)，3、5月两次降息；地产方面，14年6月开始地方陆续(xu)放松限购政策(ce)，14年9月央(yang)行明确(que)放松首套房认购(gou)标准；产业政策方面，3月两会上《**工作报告》明确(que)将(jiang)制定“互(hu)联网+”行动计划列为全年工作重点。一系列政策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生指数涨幅仅18%，对应       AH溢价指数从(cong)89上行至140。（2）19年初(chu)内外部环境转好，宽货币+宽信(xin)用，流动(dong)性宽松推动A股强势反弹。外部(bu)方面，得(de)益于18/12中美两国领导(dao)人在G20的会面，进入2019年，中美贸(mao)易摩擦进(jin)入缓(huan)和阶段；内部来看，18/11民企座(zuo)谈会的(de)召开稳定了企业家(jia)信心(xin)，推动了宽货币(bi)向宽信用的传导，19/1央行两次全面降准，累计下调金(jin)融机(ji)构存(cun)款准备金率1个百分点。2/15，央行公布的1月社融新(xin)增4.64万亿元，大幅超出市场预期，带动A股迎(ying)来春季躁动行情。19/1-19/4万得全(quan)A最大(da)涨幅40%，恒生(sheng)指数(shu)20%，AH溢价(jia)指(zhi)数从115升至128。当前来看，要出现上涨中(zhong)的收敛需观测到货币宽松加码，今年(nian)以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式，后续要关注(zhu)货币宽松的持续(xu)性，即降准降息的(de)节奏和(he)力度(du)。