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周五，美国财政部长(zhang)贝森特表(biao)示： “有国家向我们提出了非常(chang)不错的协议，但在特朗普(pu)4月2日针对特定国家的关税即将恢复生效前，可能无法完成所有谈判。如(ru)果我们能与18个重要贸易伙伴中的10到12个达成(cheng)协议——还有另外20个重要(yao)的贸易关(guan)系——那么我认为我(wo)们可以在美国劳动节(jie)（9月(yue)1日）前完成所有(you)贸易谈判。”

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从中长期角度👗💞，我们建议以周期为轴，供需为锚。关注新科技周期下🥭，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善👚👡🧡🎒、AI商业模式的落地🍍🥭、以及AI对消费电子😻🩳💕🥒🥔、机器人、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型💟😻💯、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏🧅🍅、风电💯🤬👞、储能👞😻😠、氢能🥝🥬、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。

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因此总的(de)来看，在(zai)七月至八月的业绩披露(lu)窗口期，形成A股突(tu)破式上涨的力度在进一步加强，概率在进一(yi)步提升。要形成增量资(zi)金正反馈机制，需要指(zhi)数突破前面所说的扭亏阻力位，从过去五年密集成交区域来看，上证指数扭亏阻力为3450点左右，而(er)WIND全A指数为5400点左右。

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1、企业盈利的改善是经(jing)济改(gai)善(shan)的结果，因(yin)此，在宏观指标上，经济数据的加速改善，例如新增社融的明显(xian)回升，M1等货币(bi)数(shu)据(ju)的明显回升也是重要(yao)的信号。

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