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对市场而言，恒指过去一个月一直处于我们给出的23，000-24，000点区间震荡(dang)，对应的风险溢价与计入乐观情绪(xu)已经与去年10月初高点相当(dang)，因此想要进(jin)一步乐观也需(xu)要更多催化剂，更(geng)不用说近期香港金管局在港币触及7.85的弱方保证后已开始边际收紧流动性，后续还有关税与政策等不确定性需要观(guan)察。行(xing)业层(ceng)面，上文分(fen)析显示(shi)，新消(xiao)费和创新药抱(bao)团也非常明显。这一背景下，短期(qi)流(liu)动性边际趋紧，关税谈判(pan)变数，数据转弱和政策发力延后，都不排除造成(cheng)市场波动。因此(ci)，我们建议，投资者可以①短(duan)期适度降低仓(cang)位，或②切换到稳健分红，③预期较年初已明显降温的AI互联网，等待后续(xu)时(shi)机。如果出现较**动，反而可以更为积极地介(jie)入(ru)，以更低的成本买回优质的资产(chan)，但前(qian)提是要留好(hao)“子弹”。

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展望2025年下半年，随着化工品供需格局改善，以及原油、煤炭等大宗原材料价格回落、行业成本压力有所缓解，处于中游的化工行业景气度有望改善，有望迎来布局机会🩲💓。

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1、6月份南华工业品价格月环比上行2.9%。钢材方面，6月钢材成交量环比下行，重点企业粗钢日均产量下行。钢坯价格上行，螺纹钢价格下行，港口铁矿石库存💋、唐山钢坯库存上行，主要钢材品种库存均下行。煤炭方面，6月秦皇岛港山西优混平仓价、京唐港山西主焦煤库提价均下行💛，焦煤期货价格、焦炭期货价格均上行，天津港焦炭库存上行💟，秦皇岛港煤炭库存、京唐港炼焦煤库存下行。

2、（2）供应(ying)端，锌矿供应宽松进(jin)行中，市场关注的主要增产矿山提产(chan)顺利。随着矿端供(gong)应(ying)的增加(jia)，锌(xin)矿加工费(fei)有望继(ji)续回升，冶炼(lian)厂的(de)利润也将得到修复，预计下半年国内锌锭(ding)月均产量超过 56 万吨，处历史同(tong)期(qi)高位(wei)。