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往后去看，7月将公布(bu)的6月就业和通胀数据很关键，将(jiang)直接影响市场对美联储7月的(de)降息预期（7月(yue)30日），或许关税政策(ce)的影响将会有所显现。目前(qian)市场对7月的降息预期不是很(hen)高，所以可能还是要边(bian)走边看。如果通胀超预(yu)期上行，则可能使得降息(xi)预期推迟，导致美债(zhai)收益率出(chu)现阶段性上行；如(ru)果就(jiu)业(ye)人(ren)数远不及预期，则可能使得降息预期进一步提(ti)升，从而引(yin)致美债收益率下行。需要(yao)关(guan)注7月降息预期变化对市场的扰动(dong)。

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7月(yue)9日是83国“对等关税”暂缓期的截(jie)止日，若未延期，部分国(guo)家税率或升至25%。从目前美国对关(guan)税的态(tai)度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关(guan)税”暂缓期的概率较大。中美“对等(deng)关税”暂缓期截止日是8月12日，目前仍(reng)处在谈判关键期(qi)，若未能(neng)突破分歧，关税战可(ke)能存在反复

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1、1、供应：低利润(run)甚至负利润下锰硅周产量仍在逐渐增加，后续仍(reng)有一定(ding)增量预期。依(yi)据钢联(lian)数据，目前(qian)北方大区锰硅生产(chan)即期利润约-170元/吨，南方大区锰硅(gui)生产即期利润约-500元/吨，在如此幅度亏(kui)损下，锰硅产量当周值连续六(liu)周(zhou)环比回升，且还有新增产能投放，随着后续南方地区丰水期复产意(yi)愿增加，生产亏损环比(bi)收窄情(qing)况(kuang)下，未来锰硅产(chan)量(liang)仍有增量预(yu)期。

2、展望7月，市场可(ke)能会呈(cheng)现(xian)指数突(tu)破上行，科(ke)技非银等进攻性板块(kuai)占优的格局(ju)。从基本面的角度来看，财政指数(shu)的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步(bu)边际改善(shan)，使(shi)得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游(you)制造领域均存在业绩边际改善的可能，半(ban)年(nian)报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽(jin)管高(gao)频数据显示出口(kou)下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持(chi)下，预计(ji)下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性(xing)和增量资金方面，目前利率仍处于较低(di)水(shui)平，资产荒趋势依(yi)然存在。上(shang)半年，无论是(shi)基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效(xiao)应，这(zhe)为指数后续突破上行、触发(fa)关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象(xiang)在2020年也出现过，我(wo)们称之为牛市阶段II。风格(ge)方面，从当前景气趋势和产业(ye)趋势来(lai)看，7月科技风格占优的可能性较大(da)。