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本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨，北(bei)证50周度上(shang)涨6.84%、领涨主要宽基指数。交易(yi)情(qing)绪方面，市场强势上涨伴随成交量稳步(bu)抬升(sheng)，量能指标转入积极区间，截至周五(wu)（2025.06.27，下(xia)同），量能择时指标仅北证(zheng)50维持谨慎观点，其它(ta)主要宽基指数转为看多(duo)信号(hao)。股指期货基差方(fang)面，本(ben)周各大股指期货(huo)主力合(he)约基差均有收窄，对冲成本（年化）均有减小。资金面方面，ETF资金出现止盈，股票型ETF资金整体呈现净流出(chu)，科创板、中(zhong)小盘为(wei)ETF净流出主要方向。

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2、风(feng)格层面，我们认为7月(yue)市(shi)场风格可能(neng)整体偏大盘风(feng)格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从(cong)历史(shi)来看(kan)，近十年7月市场风(feng)格相(xiang)对均衡，大(da)盘风格略占优。第(di)二，外部流动性方面，7月将公(gong)布的通(tong)胀和就业(ye)数据可能导致市场(chang)对美联储(chu)降息预期形成修正，对(dui)短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提(ti)到“用好用足存量政策，加力实施增量政策(ce)”，关注7月政治局会议的表述(shu)变化。第(di)四，市场交易和(he)增量资金层面，近期在以伊(yi)冲突缓和后，A股权重板块上(shang)涨，市场风(feng)险(xian)偏好(hao)整体回(hui)暖。基于以上，我们认为7月大(da)盘风格相对占优，成长价值风格或(huo)相(xiang)对均衡。