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我们在刚刚发布的中期策略观点(dian)中提(ti)到， A股的表现存在5年周期规律。每五(wu)年周期的上行周期中，时间(jian)从2.5~3年不等。每(mei)一轮(lun)上行周(zhou)期可以大致分为三个阶段。当然阶段的(de)划分有一定主(zhu)观性，我们对于过去每五年的周期的上行周期如下图所示。

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赵宪(xian)成：在港股反(fan)弹后，恒生指数的估值回到了偏(pian)高的位置，但市场上仍然(ran)能找到许(xu)多优质的(de)结构性机会，如科技、互联网(wang)、港股通消费等。

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6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄👠🍈🍍😡；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端👡💝，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期👄💞👢，资金需求规模低位稳定。6月主力增量资金方面，各类增量资金相对均衡🥿😡。

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2、相比2014年底和(he)2019年初，当前市场(chang)从估值(zhi)上来看可(ke)能还不支(zhi)持(chi)纯粹流动(dong)性驱动(dong)的行情，但如(ru)果美联储在7月意外降息，并(bing)且中国央行同步宽松，可(ke)能成(cheng)为引燃市场(chang)情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和(he)消费切向科技(ji)和金融(rong)，红利也开始滞涨。结构性机会仍(reng)料将是贯穿中报季(ji)的话题，指数型(xing)机(ji)会可(ke)能还需要等三季度(du)末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油(you)车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电(dian)气(qi)化进程全面加速东移，下一个阶(jie)段的行情逻辑可能是电气化(hua)领域全产业(ye)链变现能力的提升(sheng)，以及AI智能化领域的追赶(gan)。三季度A股(gu)科技企业IPO重启，科技(ji)领域产品催化频(pin)出(chu)，或将带来市场(chang)注意力(li)重新转向科技板块(kuai)，有望(wang)接(jie)力(li)创新药和新(xin)消(xiao)费的行情。预计AI和军工是三季度寻找(zhao)结构性机会的重心。