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对于以伊冲突影响，我们认为： 1）美股👙🥦🍒👢👞、A股和港股方面👚，地缘冲击影响偏短期👚🥝🍇，军工💝👝、大金融板块相对受益。2）原油而言，6-12月价格中枢可能高于1-5月。霍尔木兹海峡原油运输占全球海洋运输量1/4以上，伊朗亦为全球十大产油大国之一，关注两个变量对油价的推动。3）黄金而言，地缘博弈叠加“去美元化”趋势下，年内金价或仍有新高可能。

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焦煤方面💝🍉🩰，本周现货市场弱势运行💔🍓👝👛，柳林低硫主焦煤价格不变、山西中硫主焦价格下跌30元/吨；进口蒙煤价格弱势运行，蒙5#原煤价格跌10元/吨，蒙3精煤价格跌47元/吨，焦煤2509期货价格下跌4元/吨。供给方面🥾🍊🍆👝💯，近期煤矿安全生产问题多有出现，安全生产主题被有关部分多次提及，同时焦煤现货价格继续走弱，部分煤矿企业库存较高，国内焦煤生产产量小幅回落🩳🥻🥕，523家样本煤矿原煤产量减少2.11万吨🥑💟，精煤产量减少0.47万吨至74.06万吨/日；进口方面，蒙古焦煤通关量中位维持，供应整体边际回落。需求方面👢🍒，终端钢材需求季节性弱势，高炉铁水产量延续回落态势，焦炭第三轮提降落地后焦化企业生产亏损扩大，焦化企业开个率边际回落，对于 焦煤的现货需求有所减少👝🍏🧄👢，上游出货仍旧较为困难，多以让利成交。库存方面🍆👞，523家样本矿山原煤库存增加14.06万吨💯，精煤库存增加5.31万吨，洗煤厂原煤库存增加8.72万吨，精煤库存增加6.41万吨，独立焦企库存减少21.32万吨💯🩳，钢厂焦煤库存增加3.07万吨，港口焦煤库存减少1万吨🥾👡，焦煤总库存减少12.37万吨💯，焦煤整体库存去化🍄😠🍎。综合来看，钢材需求季节性弱势，钢厂高炉铁水高位回落🧄🥑，双焦的需求更加疲软💋👘，近期安全生产问题被监管部门再提，同时焦煤现货价格疲软以及部分煤矿库存较高，部分煤矿降低开工负荷🧅🍆，上游让利销售成交为主💋👄👡，下游焦企以及钢厂焦化厂对焦煤采购节奏放缓🩱，焦煤库存多在上游积累，下游库存水平延续回落，周内中东局势扰动市场情绪，目前焦煤供需格局维持宽松👗💗，预计短期盘面呈现震荡运行态势。

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而新消(xiao)费板块交易拥挤度在5月(yue)底时触(chu)及本(ben)轮最高，占市(shi)场成交量超过7.2%、处于接近75%分位水平(ping)，成交拥挤度上已(yi)经高(gao)于近几年数次高点（6.2%左右），仅(jin)低于2022年(nian)底7.9%的水平，分位水平上也明显高于近几年的数次高点（50%左右），略低于2022年底82%的分位水(shui)平。截至6月13日(ri)，新消费板块(kuai)交易(yi)拥挤度(du)5.1%、处于43%分位，与数次高点相比仍是不低的水平。

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1、4个沪市指数合计更换61只样本股。其中，上证50指(zhi)数更(geng)换4只样本股，上证180指(zhi)数更换18只样本股，上证380指数更换38只样本股，科创50指数更换(huan)1只样本股。此次调整已于6月13日收(shou)市后正式生效。

2、消息麵(miàn)，中東(dōng)跼(jú)勢(shì)一亱(yè)陞(shēng)級(jí)。噹(dāng)地(di)時(shí)(shi)間(jiān)13日淩(líng)晨，以軍(jūn)共齣(chū)(chu)動(dòng)超過(guò)200架戰(zhàn)機(jī)蓡(shēn)與(yǔ)對(duì)(dui)伊(yi)朗的首輪(lún)(lun)空襲(xí)。盤(pán)(pan)中最新消息，伊方(fang)髮(fà)動100多架無(wú)人機進(jìn)行反擊(jī)。此外，近日(ri)俄烏(wū)跼勢(shi)也有噁(ě)化趨(qū)勢(shi)。