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目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新(xin)的时间节点，7月(yue)9日(ri)是83国“对等关(guan)税”暂缓期的截(jie)止日，若(ruo)未延期(qi)，部分国家税率或升(sheng)至25%。从目前美国对(dui)关税的态度来看，推迟(chi)谈(tan)判时间或者延长“对等关税”暂缓期(qi)的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税(shui)对市场的影响逐渐趋(qu)于缓和(he)。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低(di)。A股(gu)面临(lin)的外部环境扰动降低。

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而無(wú)論(lùn)昰(shì)重股高內(nèi)在迴(huí)報(bào)率權(quán)重(zhong)股，需(xu)要(yao)財(cái)報數(shù)據(jù)的支撐(chēng)，還(hái)需(xu)要財務(wù)數據進(jìn)一步增(zeng)強(qiáng)，經(jīng)營(yíng)(ying)性現(xiàn)金流繼(jì)續(xù)改善(shan)，衕(tòng)時(shí)(shi)資本開(kāi)支呈現下降趨(qū)勢(shì)，從(cóng)而強(qiang)化投資者對(duì)(dui)權重(zhong)指數(shu)及(ji)優(yōu)質股(gu)票(piao)自由現金流改善的(de)預(yù)期，進一步提陞(shēng)A股的自由現金流收(shou)益(yi)率咊(hé)(he)市場(chǎng)吸引力。在迴(hui)報率邏(luó)輯(jí)持續強(qiang)化(hua)的揹(bēi)景下，預計(jì)將(jiāng)進一步推動(dòng)場外資金加大對A股(gu)的增持力度。

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6月央行主动呵护流动性意愿(yuan)较强(qiang)，资金面整体宽松(song)。5月央行公开市场(chang)逆回购净投放4249亿元。继6月5日宣布(bu)开(kai)展1万亿元3个月期买断式逆回购后，央行于6月13日再度公告，将于6月16日以固定数量招标方式开(kai)展4000亿元6个月期买(mai)断式逆回购操作。6月25日开展3000亿(yi)元1年期MLF操作(zuo)，对冲1820亿(yi)元到期量后，净投放1180亿元，为自3月以来连续第4个月超额续作。央行继续通过逆回(hui)购、MLF、买断式逆回购等中短期流(liu)动性管理工具满足流动性需(xu)求(qiu)，主动呵护流动性的意愿较强，资金利率低位波动，临近月末有所(suo)收敛。在当(dang)前经济数据(ju)边际放缓情(qing)形下，货币政策宽松环境有望继续维(wei)持(chi)，7月资金(jin)面有望继续维持宽松。

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美国股指期货小幅走高(gao)，贸易谈判在7月9日最后期限前(qian)加(jia)快步伐，美(mei)国参议(yi)院继续就唐纳德·特朗普总统的4.5万亿美元减税(shui)计划进行谈判。标准普尔500指数和纳斯(si)达克100指数合约上(shang)涨0.3%。周一亚洲早盘，主要货币兑(dui)美元小幅走高，日本股市期(qi)货上涨，澳大利亚股市变化不大。原油(you)价格下跌1%，因交易商在OPEC+会(hui)议前(qian)回吐风险溢价。上周五(wu)，美国股市自(zi)今(jin)年2月以来首次升至(zhi)历史新高，突显出人们相信美国经济正经受住政(zheng)策不确定性的影响。今年4月，特朗普(pu)对数十个贸易伙伴暂(zan)停征(zheng)收(shou)关税三个月，这提振了股市(shi)。亚洲股指将连续第二个月上涨逾4%，而货币也有望实现四(si)年来的最佳连涨势头。Pepperstone Group研究主管(guan)克里(li)斯•韦斯顿(dun)（Chris Weston）在(zai)一(yi)份报告中写道：“在高风险市场中看到的势头和趋势，描绘了一个几乎是天堂(tang)般的经(jing)营环境(jing)。”地缘(yuan)政(zheng)治风险的迅(xun)速降低，以及对即将达成的(de)贸易协议的预期，“都给风险市场增加了推动力(li)”。美国财政部长(zhang)贝森特暗示可能会延长一些主要协议，市场人(ren)气进一步得到支撑。

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1、指增 / 中性策略：Beta 端💋🎒🥭，关注 6 月政策窗口期及量能变化🥕😠💕👘，小微盘仍有一定上行空间，同时需警惕未来可能出现的踩踏风险。Alpha 端😈🥕，超额显著性和稳定性均处于偏强区间😻🍇，指标共振强度维持上行区间，超额环境整体偏暖。对冲端方面🍏，当前股指期货深贴水行情延续🍋💯，不利于产品建仓👝。展望下半年💞👡，我们仍看好指增策略全年的配置价值，建议以“红利 + 小微盘”指增抵御小微盘可能出现的下行风险；中性策略暂时持观望态度，股指深贴水对中性产品影响有限。

2、margin：有些用margin甚至是用很多margin的人是有可能在赌对的情况下在某个时段表现很好的—但出来混是一定会还的。