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而在(zai)國(guó)內(nèi)方麵(miàn)，過(guò)去幾(jǐ)年中，下半年房(fang)地産(chǎn)成交麵積(jī)徃(wǎng)徃加速下行，加(jia)劇(jù)了對(duì)經(jīng)濟(jì)下行的擔(dān)憂(yōu)(you)預(yù)期。從(cóng)目前的數(shù)據(jù)來(lái)看，6月份30箇(gè)大中城(cheng)市商品房成交增速的負(fù)(fu)值進(jìn)一步擴(kuò)大，需(xu)要警惕今年下半年新房銷(xiāo)(xiao)售增速進一步(bu)下滑的可能性。

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我们在报告《司空见惯叙指标(biao)——技术形态选股系列报告(gao)之五》中讨论过八(ba)均线体系的使用方(fang)式——以指标区间对标的指数的趋势(shi)状态进行判断(duan)。我们将(jiang)八(ba)均线区间值处(chu)于1/2/3 时对八(ba)均线指标值赋值为-1，八均(jun)线区(qu)间值处于4/5/6 时对八(ba)均线指标值赋值为0，八均线区间值处于7/8/9 时(shi)对八均线指标(biao)值赋值为1。通过这种划分，指(zhi)标值状态与HS300 的涨跌变化规律更加清晰。

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后续如何演绎？市场若要延续涨势🥒🩲🤬💋，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前🎒💌🥒，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导🍄👠🍏。战略上我们保持看多🍅🥭💗，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨👞🍏🍈💛，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移👘👄🍆💋，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征🍓，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力💯🥒，更多采取观望😻、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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1、6月液晶电视面(mian)板价格月环比(bi)下行(xing)，液晶(jing)显示器价格多数持平。液晶电(dian)视面板方(fang)面，6月32寸液晶电视面板、43寸(cun)液晶电视面板、55寸液晶电视面板价格(ge)分别(bie)为38.00美元/片、64.00美元/片、128.00美元/片，同比分别下行5.00%、1.54%、5.88%，环比分别下行2.56%、1.54%、1.54%。液晶显示器(qi)方面，截至6月23日，23.8寸液晶显示器面板价格持(chi)平44.80美元/片，7寸平板电脑面板价格持平为7.70美(mei)元/片。

2、操作层面🍉，中期维度下（7-8月份），半年报依然是很重要的逻辑链，上周涨幅较多的行业也大多围绕估值合理🥒、业绩预期良好两个先决条件💗，基于此，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较高的方向，比如海外算力（光模块🍄、PCB）、游戏🍏🩲、军工、出口（摩托车😠💯、风电等）🍒🥿👿🥿，业绩是7月超额收益的主要来源之一🧅💛。