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风格层面👝👅，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🍏🍍，大盘风格略占优。第二💌💕💛🩳，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动🥝。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策👝🧄👜💟，加力实施增量政策”🍎🍑🤍，关注7月政治局会议的表述变化🥕🍓。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后🥒💕😻🍄😈，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上👜👜，我们认为7月大盘风格相对占优🩳，成长价值风格或相对均衡💖🧡。

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金宇澄的祖父在老(lao)宅里去世，他的(de)父亲在这里出生成长，抗战(zhan)后去了(le)上海从事地下工(gong)作。有专家说，黎(li)里镇不少房子的地(di)基是(shi)明代的，因为(wei)用了(le)明代房子常用的石灰石(shi)。到了清代，当地人认为石灰石不吉利就弃用了。金宇(yu)澄祖上一(yi)直到清代才迁(qian)居到此。用金宇澄的话说，他家的房子就这么一层压一层地造在那里。

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整体看(kan)，1-4月工(gong)业企业盈利有所改善，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业(ye)企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等(deng)维(wei)度，预计中(zhong)报业绩有望延续较(jiao)高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电(dian)子、消费电子、运营商、软件等领域受益(yi)于消费类景气边际回暖，算力租(zu)赁订单持续落地，半导体(ti)周期复苏与国产替(ti)代加速，业绩有望改善；2）中(zhong)游制(zhi)造领域，部分领域(yu)景气度有所回(hui)暖，中报盈利或有改(gai)善，如汽车、光伏、自动化(hua)设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平(ping)台大促、五一端(duan)午等多(duo)重假日**，有望延(yan)续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家(jia)电(dian)、家具、饰品、美容护理等零(ling)售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农(nong)化制品、氟化工(gong)等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受(shou)限，中报业绩(ji)有望边(bian)际改善。

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