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展望7月，市场可(ke)能会呈现指数突破上行，科(ke)技非银等进攻性板块占优的格局。从(cong)基本面(mian)的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使(shi)得二季度总需求增速进(jin)一步边(bian)际改善，使得(de)即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边(bian)际改善的可能，半年报(bao)披露窗口期成为A股有利的上(shang)行动力(li)。尽管高频数据(ju)显示出口下半年承压，但是预(yu)计在积极财政政策的(de)支持下，预计下半年总需求(qiu)仍将保持平稳，经济出现衰退或显(xian)著下行的可能性较低。在流动性和增量资金(jin)方面，目前利(li)率仍处(chu)于(yu)较低水平，资产荒(huang)趋势(shi)依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左(zuo)右(you)，进一步(bu)积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈(kui)效应(ying)创造了有利条(tiao)件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶(jie)段II。风格方面，从当前(qian)景(jing)气趋势和产业趋势来看(kan)，7月科技风格占优的可能性较大。

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6月29日晚9点，随着展厅灯光(guang)熄灭，上海龙美术(shu)馆（西(xi)岸馆）“天地大观：跨越(yue)时光的(de)文明(ming)印记”特展(zhan)落下(xia)帷幕。作为2025年春夏间颇受关注的私(si)人(ren)收藏古代艺术大(da)展之一，“天地大观”自3月开幕以来，凭借鸡缸杯等百余件重磅展品成为沪上(shang)观展热点，每(mei)逢免(mian)费日(ri)，馆外更是排(pai)起蜿蜒的队伍。该(gai)馆创办人、收藏(cang)家刘益谦在这三个月里多次亲自到(dao)展厅(ting)为观众讲解文物知识。

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在货币政策基调上，2025年第二季度例会延续了(le)“适度(du)宽松”的提(ti)法。在(zai)下阶段货币政(zheng)策主要思路方(fang)面，相较(jiao)于2025年第一季度例会“根(gen)据国内外经济金融形(xing)势和金(jin)融市场运行情况，择机(ji)降准降息”的提法，2025年第二季度(du)例会删去了“择机降准降息”，增加(jia)了“灵活(huo)把握政策实施的力度和(he)节奏(zou)”的表(biao)述。

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1、于是市场进入到“浮盈赚钱——加仓——资金驱动市场进一步上涨——继续加仓”的经典正反馈，金融市场的大级别行情无一不是依靠这种正反馈机制🤍🍒🥔。

2、5月全社会用电量三个月滚动同比增幅收窄💯。5月份💘👚😡🥒，全社会用电量8096亿千瓦时🍅🤬🍒🥕🥾，同比增幅收窄至4.43%🍓👙，三个月滚动同比增幅收窄1.4个百分点至4.64%🤬💟🥿🥒🧡。从分产业用电看，第一产业用电量119亿千瓦时，同比增幅收窄至8.38%，三个月滚动同比增幅收窄0.6个百分点至10.68%；第二产业用电量5414亿千瓦时，同比增幅收窄至2.11%💘🥿💝，三个月滚动同比增幅收窄3.4个百分点至2.96%😻🍄😻🌽；第三产业用电量1550亿千瓦时💌🍒💯，同比增幅扩大至9.41%💕🧅， 三个月滚动同比增幅收窄0.1个百分点至8.93%🍑🍏。