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A股市场面临政策(ce)转向与业绩企稳的机遇。需求端稳住楼市、股市与供给端(duan)整治“内卷式”竞争的政(zheng)策导向日益明确，AI引领的(de)创新周期、新能(neng)源破局等变化值得重视。投资者可考虑采(cai)取“深挖Alpha、等待Beta”的投资策(ce)略应(ying)对。

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25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市，是基准判断👜🩲💛。这个判断有什么下行风险？我们认为稳定资本市场“隔离墙”能够隔绝大部分短传导链条的宏观风险🥻👘🧅🥦🧡，比如财政🌽、货币、经济数据验证🍏🍋。当前市场主要的下行风险💋🍄，只能是长传导链条的风险，比如中期资产配置格局的变化🍍👠🍒。市场关注度较高的是美国经济下行可能超预期🥥，强化全球衰退预期👡🩳🥒🤍。这种情况下🥝🤍🍅，中国需求也可能更长时间维持低位🍓🍆💘👝，A股供需格局改善节点可能推后🍓🍅🍌🤍。而在中长期中美竞争视角下，美国经济下行压力对中国资产的影响是中性的🥥🤬👙。

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前克利夫兰联储主席梅斯特(Loretta Mester)上周四在接受采访时表示：“我们并不真正清楚下半年会如何发展🍈，”她补充称，尽管近期就业和通胀报告等“硬数据”令人鼓舞，但“真正的问题是下半年将会发生什么、以及这些趋势是否会持续🩱🥿🥦🍈🥻，这才是我们依然面对高度不确定性的地方”💯。

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广发证券指出，一揽子政策加码稳市，彰显金融服务质效与稳市目标，市场信心有望提振。（互联网）券商业绩底部回暖🍆🥑，但估值滞涨，存在“抗震性”，外部风险下内需政策更值期待，建议重视（互联网）券商等板块的预期交易属性💔🤍🍊🥥，建议持续关注政策及事件催化下并购重组主线。

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1、众信旅游数据显示，今年上半年🍅，前往中亚旅游的中国游客同比增长100%👅💕👝。在飞猪平台上，今年以来😡💓，飞往哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦的机票预订量分别同比增长60%🧄💋💖、47%。塔什干、阿拉木图、奇姆肯特💔👿💕💯、布哈拉等是热门目的地👝👠。

2、消息面上，医思健康午间发布公告，预测截至2025年3月31日止2025财年经计及所有一次性及非经常性减值项目后，集团预期录得净亏损约1.7亿港元至1.9亿港元，较上年度的亏损1890万港元扩大。