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相比2014年底和2019年初💞💔💛💕，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息💛，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融💗，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度👿🍊🥦。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移💛🥔，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出🍑💔💯，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心👘。

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由于(yu)庫(kù)存指曏(xiǎng)仍相對(duì)悲觀(guān)，油價(jià)下(xia)半年存在中樞(shū)繼(jì)(ji)續(xù)下迻(yí)的壓(yā)力，纍(léi)庫預(yù)期的結(jié)束主要寄希朢(wàng)于(yu)供(gong)應(yīng)耑(duān)(duan)産(chǎn)生實(shí)質性的減(jiǎn)量預期，這(zhè)(zhe)可能(neng)來(lái)源于(yu) OPEC+ 重(zhong)新轉曏減産週期(qi)，地緣(yuán)(yuan)囙(yīn)素導(dǎo)緻伊朗等國(guó)齣(chū)現(xiàn)産量或齣口的減少，或更低的油價驅(qū)動(dòng)頁(yè)巗(yán)油(you)大(da)幅減産(chan)。以上(shang)囙素沒(méi)齣(chu)現時(shí)，油價尚難(nán)言底部，建議(yì)(yi)延續反彈(dàn)空配的思路。OPEC+ 增産加快，美(mei)國産量高位迴(huí)落的情(qing)形下，輕(qīng)重油價差有朢重新走擴(kuò)，逢低做擴 WTI-Dubai 價差值得關(guān)註，SC-Brent 價差在中東(dōng)(dong)原油相對弱勢(shì)的預期下亦存(cun)在(zai)做(zuo)縮(suō)機(jī)會(huì)。

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然而，荣昌生物的核心产品就两款🤬，本次交易的泰它西普对公司业绩影响很大，也是公司A股和H股估值的重要组成部分🍍👅🥻。一旦剥离出去🥭🍍，公司估值会大幅降低，这也是该公司股价大跌的原因之一🥬。因为NewCo模式会导致荣昌生物在国际市场上的控制力减弱🥻🍅，如果利润和控制权被削弱🍏🥝，反而会加大公司财务压力。

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1、当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺🥻🧄🍅。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌👙，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”🥿👞🥑，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果🍌。向后看，年内指数有较大可能性突破去年高点，但短期而言，我们在短暂经历波动率的回归交易后，仍要回到逻辑驱动的方向；中长期而言，更重要的是判断风格，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握。

2、主要(yao)产品及服(fu)务是A4VSO系列柱塞泵等的邵阳液压年内迄今股(gu)价累计最大涨幅为(wei)189.54%。邵阳液压6月22日(ri)公告称(cheng)，公司正在筹划发行股份及支付现金购买重庆新承(cheng)航锐科技股份有限公司（简称“新承航锐”）全部或部分股份(fen)并募集配套资金事项。根据初步研究和测算，本(ben)次交易预计构成重大资(zi)产(chan)重组。公司股(gu)票自2025年6月23日(ri)起开(kai)始停牌，预计在不超过10个交易日的时间内披露本次(ci)交易方案。新承航锐(rui)官网介(jie)绍，新承航锐是一家专业从事高端金(jin)属锻件研发、生产(chan)和销售的(de)军工企业。新承航锐是高新技术企业、国家级专精特新“小巨人”企业、拥有重庆市技术研发中(zhong)心，CNAS认证实验室。新承航锐(rui)有重庆和遵义两大生产基(ji)地，具有自由锻、模锻、精(jing)密铸造、热处理、机械加工、理化检测等生产能力，是航空、航天、船舶、能源等领域高端锻件零部件制造商，产品涉及不锈钢、耐热钢、铝合金、高温合金、钛合金等多种材料。