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周(zhou)思聪：下(xia)半年投(tou)资主线预计围绕成长性行业展开，优质的(de)科(ke)技资(zi)产(chan)、新兴消费行业值得关注，成长风格或持续(xu)占优。科技(ji)领域方面，AI算力、智能驾(jia)驶等细分领(ling)域是投资主线。2025年智(zhi)能驾驶(shi)渗透率有(you)望快速提升，相关整车厂、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会。医药领域方面，创新药是核心主线，行业有望迎来系统性投资机会。长期来看，2025年或成为中国创新药估值系(xi)统性提升的起点。

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展望7月增量资(zi)金或有望温和净流入，融资资金、行业类ETF有望继续活跃。6月股票市场可跟踪资金(jin)净流入，各类增量资金相对均衡。资(zi)金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行(xing)，ETF净(jing)赎回规模收窄；市场风险偏(pian)好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要(yao)股东净(jing)减持规模扩大(da)；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平(ping)前期，资金需求(qiu)规模低位稳(wen)定。展望2025年7月，二级(ji)市场可跟踪资金有望(wang)继(ji)续温和净流入，结构上市场风偏改善后融资资金有望(wang)延续净流入，行业类ETF也有望继续活跃。

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证券文件显示👡🤬🥑，这位科技巨头高管近期抛售了约 1500 万美元的股票🧅👅😈，这是其 3 月宣布的年内出售至多 600 万股（价值超 9 亿美元）计划的一部分🍄🥕。黄仁勋的净资产约为 1380 亿美元，在彭博亿万富豪指数中排名第 11 位。

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展望2025年下半年🥝🥭，随着化工品供需格局改善，以及原油🌽、煤炭等大宗原材料价格回落💗🍒🥬、行业成本压力有所缓解🍍，处于中游的化工行业景气度有望改善👜，有望迎来布局机会。

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1、目前来看，全(quan)球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率(lv)或升至25%。从目前美国对(dui)关税的态度来看，推迟谈判时间(jian)或者延长“对等关税”暂缓期的概率(lv)较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响(xiang)逐(zhu)渐趋于缓和。伊朗以色(se)列军事冲突趋于缓和，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的(de)影响(xiang)进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低。

2、5、总结(jie)：供需(xu)结构难有(you)明显好转，关注成(cheng)本端支撑情况(kuang)。展望未来，锰硅产量再度大幅下滑(hua)难度较大，下半年有供应增量预期，需求端改善程度受(shou)多重因素影响，不确定性仍然较强，成本端(duan)的支撑预计增强，锰矿价格和(he)电力成本均有调增预期。综合来看，上半(ban)年锰硅价格已经处于历史性低位，预计下半(ban)年期价(jia)重心或略有上(shang)移，但基本(ben)面驱动力度(du)有限，上方幅度(du)不看太(tai)高。