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2025年5月汽車(chē)産(chǎn)量衕(tòng)比增幅擴(kuò)(kuo)大、銷(xiāo)量衕比增幅擴大(da)，三箇(gè)月滾(gǔn)(gun)動(dòng)衕比增幅收窄。根據(jù)中國(guó)(guo)汽車(che)工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據，5月份，汽車産銷分彆(biè)完(wan)成264.85萬(wàn)輛(liàng)咊(hé)268.63萬輛，環(huán)比分彆上陞(shēng)(sheng)1.14%咊3.74%，産量衕比增幅擴大至11.65%，銷量衕比增幅擴大至11.15%，三箇月滾動衕比增幅分彆收窄至10.79%、9.71%。1-5月份纍(léi)計(jì)(ji)汽車産銷分彆完成(cheng)1282.60萬輛咊(he)1274.80萬輛，衕比分彆上漲(zhǎng)12.7%咊10.9%。

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从中长期角度🥾，我们建议以周期为轴🥻，供需为锚。关注新科技周期下👢，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善🍅🧅🍍💗、AI商业模式的落地👢🍏💕、以及AI对消费电子、机器人🥦、智能驾驶等赋能）🥕🍄🤍🍇，国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力🍌🌽💘、国产集成电路产业链）💗，以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电🤬🍊、储能🍊👿💯、氢能👡👘、核电）🥿💘💕💯，电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加👞。

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1、行业层面，展望7月(yue)份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工(gong)业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以(yi)及高(gao)频(pin)景气(qi)指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩(ji)有望延续较(jiao)高(gao)增速或改善的(de)领域主要集中在：1）       TMT领(ling)域，半导体、光(guang)学光电子、消费电子、运营商、软(ruan)件等领域受益于消费类景气(qi)边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周(zhou)期(qi)复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域(yu)景(jing)气度(du)有所回暖，中报盈利或有改善，如汽(qi)车、光伏、自动化(hua)设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假(jia)日**，有望(wang)延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产(chan)品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有(you)望持(chi)续改善；此外贵金属(shu)、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供(gong)给刚性或受(shou)限(xian)，中报业绩有望边际改善。

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