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刘益谦用朴素的(de)语言讲(jiang)述文物背后的故事：比(bi)如青铜重器兮甲盘，铭文133字(zi)，是周宣王时重要辅臣尹吉甫所(suo)制，“它既是文献资料，也是诗经文化的见证”；比如明代半边玉玺，“残的一面让我想到断臂维纳斯，有尊(zun)严，也有破碎后的温度”；再如永乐(le)唐(tang)卡与铜鎏金地藏菩萨，“有一(yi)种说不出的震撼力量，是历史留(liu)下的注视”。

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当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺。波(bo)动率新低本身(shen)并不代表市(shi)场必然的涨/跌(die)，关键(jian)在(zai)于因子的变化是(shi)导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳(yang)”，本质上是正向因素催(cui)化下波动率回归交(jiao)易的结果(guo)。向后看，年内指数有较大可能性突破去年高点，但短期而言，我(wo)们(men)在短暂经历波动率的回归交易后，仍要回到逻辑(ji)驱动的方向；中长期而(er)言，更(geng)重要的是判断风格，主要是对弱美元(yuan)周期下A股市场成长风格的坚(jian)定(ding)把握。

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大公国际预计2025年下半年，化学原料及化学制品行业的供需将继续保持相对稳定💕；化学纤维行业内需逐步恢复，供需情况或将有所改善；化肥价格2024年整体呈下行态势；预计2025年下半年整体化工行业供需格局有望进一步改善🍄😈。

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1、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II🍑👚🥻，逻辑跟此前几次不同👠🍊🥕。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态🌽💕，总需求增速结束三年低迷和下行👞🥝，进入增速稳定波动率降低的新时代🍊🌽🍈，A股自由现金流收益率不断提升🤍👗🍏。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下💖，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升👿💕👞💞。据估算🧄，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间💓👿🥝。此外👠，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大💓👄，是重要的选股方向

2、量价齐升，银行ETF（512800）最新基金规模达113.57亿元，近(jin)1年日(ri)均(jun)成(cheng)交(jiao)额达4.04亿元，为全市场规模(mo)最(zui)大、流动性最佳*。