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此次Meta的148亿美元投资入(ru)股，意味(wei)着Scale AI估值在一年时间翻了一倍。直(zhi)接估值翻倍，也是扎克伯格在收购Instagram和WhatsApp使用的(de)并购(gou)方式。他不愿浪费时间计较几十亿美元的估值(zhi)差距，只希望尽(jin)快达成协议，让竞争对手措(cuo)手不及。

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为什么会这样🍎？一些流行的观点认为，这不过是因为“女生更适应考试模式”🥦🍎🍌，又或是“大学扩招更多文科生，使擅长文科的女生获益”，但如果认真检查相关的数据，就不难发现这些都站不住脚——大学扩招最多是普遍认为女生不擅长的工科🍎，而要说女生“只会考试”，那以前男生占优的时候怎么不说男生💘😡？

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新消费主题在IP潮玩、古法黄金上涨后，围绕“年轻人的茅台”概念扩散板块布局。一方面是轻松生活🍎🩱💞，包括各类代理外包🩳👚、个性化定制高效服、餐预制菜、连锁品牌杂货店等细分领域🍓🥬；另一方面是情绪消费，包括缓压治愈🎒😻、精品创意、情感陪伴🍈、社交体验、品牌文化🥻🍉。后续可以关注的扩散赛道包括大众餐饮 (除新中式茶饮外，还有地方美食、中式快餐等）💛👙、食品饮料 (功能性食饮、保健型食饮、电商营销）🍍💟🍄👚、服装 (中高端服饰💘🍈🍄、线上预售等）。新消费属性产品不仅有广大的国内市场，在外部环境复杂多变的背景下也在增强韧性🍏🩳🧡👠💕。如果对国内新消费板块的全球领先优势进行刻画，则2020年该指标见底后脉冲向上🥿🥦💝，功能性服饰、小家电、体育和户外用品等板块优势明显，新消费板块的贸易不可替代性在新世纪以来逐步走强🌽🧄🍍，服务机器人👘😈🍏🩲、宠物食品👅🩲、珠宝首饰钟表等新消费产品在全球贸易链中可平替程度较小，内需可进、外需可守。

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今年以來(lái)，恆(héng)生生物科技指數(shù)暴漲(zhǎng)超(chao)60%，超越AI闆(bǎn)塊(kuài)17%的漲幅。這(zhè)股熱(rè)潮揹(bēi)后(hou)，昰(shì)中國(guó)創(chuàng)新藥(yào)企(qi)以一係(xì)列億(yì)美(mei)元級(jí)(ji)彆(biè)授權(quán)交易、成功IPO咊(hé)強(qiáng)勁(jìn)研髮(fà)筦(guǎn)線(xiàn)點(diǎn)燃了投資者熱情。

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1、上涨中的追赶：货币超预期宽松，A股在上涨中较港股弹性更大，当前货币“小步快跑”🍈，关注后续降准降息节奏及幅度。由于A股较港股散户投资者占比更高👗😠🥾👚👘，因此对流动性和资金变化更为敏感💖🍄🥬🥝，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间，分别为14-15年和19年🧅。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强💓。A股经历13年TMT牛市后，14年回调盘整🍅🍅，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89。之后的收敛主要来自政策催化，包括货币宽松、地产放松、 “互联网+”产业政策催化。其中货币方面🍆🎒💋，14/11央行意外降息开启牛市行情后🤍👗👢👗，15年上半年货币宽松力度进一步增大🥔，央行2、4月两次降准👡🎒，3💗👝、5月两次降息🎒🍏；地产方面🥕，14年6月开始地方陆续放松限购政策，14年9月央行明确放松首套房认购标准；产业政策方面👠🩰🍊🍓，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点🍆。一系列政策催化下A股持续上涨🥬👙，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生指数涨幅仅18%，对应       AH溢价指数从89上行至140🥝💓。（2）19年初内外部环境转好🍈💓🍇，宽货币+宽信用🧅，流动性宽松推动A股强势反弹。外部方面🥔，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面🥭🥻，进入2019年🍒💝👙，中美贸易摩擦进入缓和阶段🍅🤍；内部来看🩳，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心🍋，推动了宽货币向宽信用的传导，19/1央行两次全面降准，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点🍍🥔👡👡。2/15💝🩰🍄，央行公布的1月社融新增4.64万亿元🍋，大幅超出市场预期，带动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%🍒💕💔，恒生指数20%，AH溢价指数从115升至128。当前来看，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式🍍🩲，后续要关注货币宽松的持续性🌽，即降准降息的节奏和力度💝🥔。

2、视讯工具的技术、商业(ye)化领先性及其对快(kuai)手电筒广告生态未来可赋(fu)能点，该行认为(wei)独立拆(chai)分可灵(ling)估值约为60亿美元，维持对快手盈利(li)预测，目前股价(jia)对应12/10倍2025/26年Non-IFRS 市盈率。