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“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人民币的不断升值。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步，汇率成为了决定大势的主变量🍍👄🍏🍏。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT🍅🍆🧄、军工、电新等表现亮眼。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短、中、长期维度下🍏🧅，均是乐观因素占优。

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6月央行主动(dong)呵护流动性意愿较强，资金面整(zheng)体宽(kuan)松。5月央行公开市场逆回(hui)购净投放(fang)4249亿元。继6月5日宣布开展1万亿元(yuan)3个月期买断式逆回购后，央(yang)行于(yu)6月(yue)13日再(zai)度公告，将于6月16日以固定数量招标方式(shi)开展4000亿元6个月期买断(duan)式逆回购操作。6月25日开展3000亿元1年期MLF操作，对冲1820亿(yi)元到期量后，净投放1180亿元，为自3月以来连续第(di)4个月超额续作。央行继续通过逆回购(gou)、MLF、买断式逆(ni)回购等中短期流动性管理工具满足流动(dong)性需(xu)求，主动呵护流动性的意愿较强，资金利率低(di)位波动(dong)，临(lin)近(jin)月末有所收敛。在当前经济数据(ju)边际放缓情形下，货币政策宽松环境有望继(ji)续维持，7月资金面有望继(ji)续维持宽松。

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