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上述研报列举了过去十年持续成长的TMT行业作为对比，2015年高点至今TMT板块估值层面🍋🩲，电子指数PE变化幅度约下降40%、计算机下降41%、传媒下降51%👗👞👝👜、通信下降80%😠🍋；盈利层面（利润变化），电子增长27%、通信增长30%、计算机下降23%🥬、传媒下降36%；股利收益率层面，TMT四个行业的股利收益率基本都在5%-10%附近

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悲剧在于🌽，加州高铁的基本概念本极具合理性。洛杉矶和旧金山是两大都市区💓，距离相当于罗马到米兰（约 380 英里）。意大利这两座城市之间的列车占据 68% 的市场份额（相较于飞机）👿，竞争压低了机票价格💗👛。在这种距离下🥥🍈💞🥾，许多乘客更青睐火车的舒适性而非飞机的速度👘，也更看重火车站比机场更便捷🧡。列车还能频繁停靠贝克斯菲尔德、莫德斯托和弗雷斯诺等中间城市 —— 这些城市总人口庞大，但单独来看不足以支撑大量飞往洛杉矶或旧金山的航班💕。最后🍑🥦🍏，一旦核心高铁线路建成👙🧅🍈💛，通往圣何塞和萨克拉门托的支线🍄😈🥑🩱💛，以及延伸至圣地亚哥的线路，都能相对轻松实现。

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“2024年全毬(qiú)調(diào)味品市場(chǎng)槼(guī)糢(mó)達(dá)人民幣(bì)21438億(yì)元(yuan)，而我們(men)的市場份額(é)爲(wèi)1.1%，位居(ju)全毬(qiu)第五。按銷(xiāo)量計(jì)，我們(men)已連(lián)續(xù)28年蟬(chán)聯(lián)中國(guó)最大調(diao)味品企業(yè)。我們的醬(jiàng)(jiang)油、蠔(háo)油産(chǎn)品(pin)銷量多年位居中國調味品市(shi)場第一，調味醬、食醋及料酒亦位居中國市場前列(lie)。”海(hai)天味業稱(chēng)(cheng)。

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下跌中的回落：美元走强🤬🍉🥦，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例💔，分别为23年和24年5-8月👅。背后原因类似，均为强美元之下👿，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大🥭🥿😻，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期🍉🥬🍇，全年4次加息，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大🧄🥔，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151🍇💓🍒。（2）24年美国通胀持续高位👛😡👗，美联储不断推迟降息时间👠👿，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位🍊👛，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151👗🍒👛😠。当前来看🥻，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务🥑👘，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。

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