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1、6月美联储决定继续将联邦基金目标利率区间维持在4.25%-4.5%，如期继续暂停降息。从降息指引来看，美联储仍保持年内两次降息预期。不过相比今年3月，预(yu)期年内不降(jiang)息的官员人数增加了3人，人数增加至7人；预测年(nian)内降息2次的为8人，显示出美(mei)联储(chu)内部对降(jiang)息预期的分歧。展望未来，鲍威尔提到，只要经济稳(wen)固，只要能够维(wei)持当前的劳动力市场和不错(cuo)的增长，以及(ji)通胀下降，正确的做法就是保持现状，保(bao)持当前的政(zheng)策立场（适度紧(jin)缩）并了解更多信息。

2、财政政策空间较为充足，节奏稳步推进，供给扰动仍在。上半(ban)年财政政策呈现(xian)：发力前置，支出增速扩大，收入跌幅收敛的特征。下半年，前置发力特征(zheng)预计延续，存量政策及政策性金(jin)融工(gong)具空间仍较(jiao)大，将继续保证财政发力强度，短期增量(liang)政策出台的必要性并不强。但(dan)是如果有(you)超预期因素(su)出现，不(bu)排除后续进一(yi)步加码。供给层面，下半年规模仍较高，Q3、Q4 **债净融资(zi)规模预计分别约为 4.17万亿、1.92 万亿，单月最高净融资规模可能约 1.5 万亿（8 月）。对于债市(shi)而言，财政积极发力以及发挥(hui)托底作(zuo)用，这或仍将制约债市利率下(xia)行空(kong)间，另(ling)外供给扰动仍(reng)存。