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今年(nian)六月(yue)末非金融及两油(you)万得全A绝对估值水平为22.09X（处于(yu)2010年以来51.0%分位），相(xiang)比(bi)五月末上行0.60x。

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二級(jí)市場(chǎng)上，自今年4月以來(lái)，公司(si)股價(jià)從(cóng)最低12.74元一路飇(biāo)陞(shēng)至最高39.95元，最高漲(zhǎng)幅接近200%，創(chuàng)下上市以來新(xin)高，公司總市值近175億(yì)元。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月(yue)市场风(feng)格可能整体偏大盘风格为主，成长价(jia)值或相对(dui)均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市(shi)场风格相对均衡(heng)，大盘风格(ge)略占优。第二，外部流(liu)动性方面，7月将公布的通胀和就(jiu)业(ye)数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央(yang)行季度例会提(ti)到“用好用足存量政策，加力实施增量政策(ce)”，关注7月政治局会议的表述变化(hua)。第四，市场(chang)交易(yi)和增量资金层(ceng)面(mian)，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖(nuan)。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来(lai)上市公司(si)业绩预告披露高(gao)峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段(duan)A股(gu)的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判(pan)断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本(ben)期推荐关注电子(zi)（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算(suan)机等。赛道选择层面(mian)，7月重点关注五(wu)大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力(li)、非银(yin)金融(rong)、国防军工、创新药。

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2、深交所近日起草了(le)《關(guān)于調(diào)整主闆(bǎn)風(fēng)險(xiǎn)警示股票價(jià)格漲(zhǎng)跌幅限製比例及有關事項(xiàng)的通知(zhi)（徴求意見(jiàn)槀(gǎo)）》，擬(nǐ)將(jiāng)主闆風險警示股票價格(ge)漲跌幅限(xian)製比例由(you)5%調整爲(wèi)10%，調整后與(yǔ)主闆其他股票保持一緻，現(xiàn)就有關安排曏(xiǎng)市場(chǎng)公開(kāi)徴求意見(jian)。