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整体看🥿🍅，1-4月工业企业盈利有所改善💖，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓😻。结合工业企业盈利😡🥝🧡、库存周期🍅🩲🥾🥿、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度👗，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商💘🎒😡💟、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🥑，算力租赁订单持续落地👜🍌💔，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善😈🥥；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🥒，中报盈利或有改善💞🍎，如汽车💖🍓🍊、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振👘💝、电商平台大促、五一端午等多重假日**👠，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品🍊、家电🍇💖🥕、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🥔；此外贵金属、燃气、电力😈🧡🥥💯、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🍉，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🥒💋👛。

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本周（2025.06.21-2025.06.27，下同），机构调研活动累计271场🌽。从三地上市公司被调研次数来看👿🩱👗💔，沪市上市公司累计被调研93次，深市上市公司累计被调研166次，北证上市公司累计被调研12次👘。

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曾女士在擧(jǔ)報(bào)中稱(chēng)，在體(tǐ)(ti)製內(nèi)工(gong)作的前公婆傢(jiā)有3套房子(zi)，總(zong)麵(miàn)積(jī)(ji)超過(guò)400平方米，另有8處(chù)商舖(pù)，總麵積超過6000平方米，她(ta)前(qian)伕(fū)名(ming)下(xia)的現(xiàn)金理財(cái)數(shù)百萬(wàn)元，他(ta)們(men)傢昰(shì)全屋名貴(guì)紅(hóng)木傢具，有大量(liang)字(zi)畫(huà)(hua)收藏品，“還(hái)大量持有竝(bìng)使用他人銀(yín)行(xing)卡進(jìn)行理財涉嫌洗錢(qián)，其傢庭資産(chǎn)估計(jì)在8000萬到1億(yì)元之(zhi)間(jiān)。”

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2、今年六月末非金融及两油万得全A绝对估值水平为22.09X（处于2010年以来51.0%分位）👢，相比五月末上行0.60x🍎👿👢。