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展望7月，中(zhong)旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超(chao)预期和悲观业绩预期落地都是(shi)下一个阶(jie)段A股(gu)的重点(dian)布局方向。A股一季报在科技创新和扩内需政(zheng)策驱动下(xia)，整体超预期改善；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品、高新技术制(zhi)造业、价格上涨的资源品(pin)等领域。进入7月市场(chang)对于中报业(ye)绩的关(guan)注度将(jiang)会提升，我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。具体(ti)如下：

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6月(yue)工業(yè)金屬價(jià)格多(duo)數(shù)上(shang)漲(zhǎng)，庫(kù)存多數下行。銅(tóng)、鋁(lǚ)、錫(xī)、鈷(gǔ)、鉛(qiān)(qian)價格環(huán)(huan)比上行，鋅(xīn)、鎳(niè)價格環比下行；銅、鋁、鋅、錫、鉛庫存下行，鎳庫存(cun)上行。貴(guì)金屬方(fang)麵(miàn)(mian)，黃(huáng)金期現(xiàn)價格下行，白(bai)銀(yín)期現價格上(shang)行。小金屬方麵，銻(tí)價格下行，稀(xi)土價(jia)格上行。

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1、大公国际预计2025年下半年👄，化学原料及化学制品行业的供需将继续保持相对稳定💘🍆🍒🥬；化学纤维行业内需逐步恢复，供需情况或将有所改善；化肥价格2024年整体呈下行态势；预计2025年下半年整体化工行业供需格局有望进一步改善。

2、🏮 本周市场表现强势，超出我们预期。1）短(duan)期催化主要来自于分母端。近期联储降息预期提升(sheng)、人民币汇率升值及以伊(yi)军事(shi)冲突趋平(ping)稳(wen)，特朗普访华预期等因素叠加，边(bian)际推升(sheng)风险偏好。2）谁是(shi)增量(liang)资金？主动权益公募新(xin)发基金边际回暖(nuan)、杠杆资金快速跟随，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测，险资资金入市进程也可能有所提速；但ETF、外资未有明(ming)显增(zeng)量。