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上游低开工状态难以长期维持，利润的修复也将(jiang)驱动厂家复产，随着钢(gang)材产量的(de)下滑，市场供需缺口趋(qu)于回(hui)补、库存的消化难度进(jin)一步增(zeng)加，短期价格上涨(zhang)存(cun)在阻(zu)力。随着旺季的(de)临近、钢材重(zhong)回增产周期，硅铁去库进程有望加速，估值存在(zai)修(xiu)复空(kong)间；但(dan)旺季结束后钢材再次进(jin)入减(jian)产周期，下游刚需的收缩将使(shi)得硅铁价格的上方压力趋增。整体来看，行业产能长期过剩背景下、供需关系的改善仍(reng)将依赖(lai)厂家端的控产情况，下半年硅铁估值存在修复机会，但价格(ge)的反弹高度或将较为有限。

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网友(you)：低市(shi)盈率是价(jia)值投资的(de)一种(zhong)派别，相对来说比较低级。价值投资的高级形(xing)式就是对公(gong)司进行估值，用4角钱价格买1元钱的价(jia)值。需要你对公(gong)司真正了(le)解，才能很好(hao)地做出正确的评估。

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陳(chén)健瑋(wěi)：在全毬(qiú)(qiu)主要市場(chǎng)中，港股估值仍處(chù)于較(jiào)(jiao)低水平(ping)，竝(bìng)顯(xiǎn)著低于美國(guó)市場。根據(jù)彭愽(bó)數(shù)據，恆(héng)生指數2025年預(yù)測(cè)市盈率爲(wèi)11倍，預測市淨(jìng)率爲1.2倍，預測股息率達(dá)3.2%，其中(zhong)，銀(yín)行、電(diàn)信、公(gong)用事業(yè)等高股息闆(bǎn)塊(kuài)普遍(bian)超5%。相較于A股，恆生A/H溢價(jià)指數約(yuē)爲130點(diǎn)，顯示港股估(gu)值優(yōu)勢(shì)(shi)仍存。中長(zhǎng)期來(lái)看，南曏(xiǎng)資金持續(xù)流入，正重塑港股估(gu)值(zhi)體(tǐ)係(xì)，定價權(quán)逐(zhu)步轉迻(yí)，未來A/H價差有朢(wàng)收(shou)窄(zhai)。此外，創(chuàng)(chuang)新藥(yào)、人工智能(neng)等領(lǐng)域的技術(shù)突破，正推動(dòng)國際(jì)投資者(zhe)重估港股科技龍(lóng)(long)頭(tóu)的長期價值。

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2、需求方(fang)面：炼化端(duan)，近期有报道称燃料油消费税返还比例或将上调(diao)至少(shao)25个百分(fen)点至(zhi)75–95%，相当于燃料油原料(liao)采购成本降低约80美元/吨。预计自7月起(qi)地炼开工率将有所回升，叠加消费税抵扣政(zheng)策利好的影响，下半年(nian)国内高硫原料(liao)需求或环(huan)比上升接近10万桶/日。但需注(zhu)意(yi)的(de)是，对于既无原油进口配额也无焦化装置的小型炼厂，可能难以从此次消费税政策调整中获益。此外，进口需求的实质性提振或需待裂解价差回落。发电端，中(zhong)东、南亚及非洲等(deng)地区的(de)高(gao)硫燃料油发电需求(qiu)显(xian)著(zhu)增长，沙(sha)特仍存(cun)在超过20万吨/月的增长空间。船燃端，“抢出口”与地缘局势不稳在一定程度上推升船燃需求，但低硫船用需求预计受(shou)到来(lai)自绿色能(neng)源和(he)高硫的双重冲击(ji)。

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2、公告称，压铸机业务在复杂多变的市场环境中呈现出差异化发展格局😡。上半年受国际环境导致的投资不确定性影响，叠加压铸机业务新订单集中于下半年的交机周期特性，营收同比表现承压🌽；下半年随交付节奏加速，收入环比显著提升38.3%💞💛，拉回全年整体业绩，收窄业绩缺口，下半年利润环比增幅达80.9%，较上半年近翻倍增长。