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行业配置：维(wei)持(chi)哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通(tong)胀尚未回归(gui)，价格低位运行的背(bei)景下，前端的收入和利润难以保证，但自(zi)由现金流充沛的企业，既可以延续(xu)其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支(zhi)，获得ROE的抬(tai)升(sheng)，享受更多成长性。具(ju)体方向(xiang)提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久(jiu)期价值和(he)改革红利推升估值弹性的港(gang)口、公路；补贴(tie)政(zheng)策推动下，兼具高股息+内销经营基(ji)本面延续(xu)改善的白电龙头。②改善(shan)视(shi)角下，关注受(shou)去库存和(he)需求复(fu)苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红(hong)保障+经(jing)营稳健(jian)的白酒(jiu)。③进(jin)攻弹(dan)性(xing)视角下，关注存量(liang)项(xiang)目进(jin)入收(shou)获期，自(zi)由现金流释放加速(su)的(de)电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩(kuo)张剩余流动性，小(xiao)盘成长行情(qing)或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同(tong)比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以(yi)来持(chi)续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中(zhong)央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政(zheng)策支持股市(shi)流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而(er)本身弹性更(geng)大的北交所（涨停限制30%，下同(tong)）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的(de)优势。行业关注自主可控，包括电(dian)子（算力、半导体设备、芯片(pian)）、信息化(hua)（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤(mei)化工+新材料）、通信（算力服务(wu)+卫星通(tong)信）。

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