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风格层面，我们认为7月市场风格可能整(zheng)体偏(pian)大盘风(feng)格(ge)为主，成长(zhang)价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格(ge)相对均衡，大盘风格略占优(you)。第二(er)，外部流动性(xing)方面，7月(yue)将公(gong)布的通(tong)胀和就业数据(ju)可能导致市场对美联储降息预期形成修正(zheng)，对短期市场或(huo)有扰动。第三，央(yang)行季度例会(hui)提到“用好用足存量(liang)政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述(shu)变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后(hou)，A股(gu)权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大(da)盘风格相对占优，成长价值(zhi)风格或相对均衡。

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周思聪：下半年投资主(zhu)线(xian)预计围绕成长性行(xing)业展开，优质的科技资(zi)产、新兴消费(fei)行业值得关注(zhu)，成长风格或持续占优。科(ke)技领域方面(mian)，AI算(suan)力、智能驾(jia)驶等细分领域是投资主线。2025年智(zhi)能驾驶(shi)渗透率有望快(kuai)速提(ti)升，相关整车厂、汽车电(dian)子企(qi)业及汽车零部件供应商迎来投(tou)资机会(hui)。医(yi)药领域方(fang)面，创新药是核心(xin)主线，行业有望迎来系统性投资机会。长期(qi)来(lai)看，2025年或成为中国创新药估(gu)值系统性提升的(de)起点。

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