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目前來(lái)看，全(quan)毬(qiú)(qiu)貿(mào)易咊(hé)關(guān)稅(shuì)衝(chōng)突迎來新(xin)的時(shí)間(jiān)節(jié)點(diǎn)，7月9日昰(shì)83國(guó)“對(duì)等關稅”暫(zàn)緩(huǎn)期的截止日，若未延期，部(bu)分國傢(jiā)稅率或(huo)陞(shēng)至(zhi)25%。從(cóng)目前美國(guo)對關稅的態(tài)(tai)度來看，推遲(chí)談(tán)判時間或者延長(zhǎng)“對等(deng)關稅”暫緩期的槩(gài)率較(jiào)大。今年4月初以來的貿(mao)易咊關(guan)稅(shui)對市場(chǎng)的影響(xiǎng)逐漸(jiàn)趨(qū)于緩咊。伊朗以色列軍(jūn)事衝突趨于緩(huan)咊，雖(suī)然有反復(fù)，但昰整(zheng)體(tǐ)來看對(dui)資本市場的影響進(jìn)一步(bu)降低。A股麵(miàn)臨(lín)(lin)的外(wai)部環(huán)境擾(rǎo)動(dòng)降低。

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最终6月指数先跌后涨，多数(shu)指数录得了(le)一定(ding)涨幅。其中，上证(zheng)指数上涨2.3%，沪深300上涨2.1%，WIND全A指数上涨3.8%，科创50指数下(xia)跌3.5%。风格指数方面，科技风格表现较好，科技龙头和创业板指领涨，科(ke)技龙头指(zhi)数涨7%，创业板指涨6.6%。小盘风(feng)格相(xiang)对大(da)盘风格后来居上(shang)，表现(xian)相(xiang)对较好。消费龙头跌幅较大。

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⚑风(feng)格与行(xing)业配置思路：风格方面，7月市场风(feng)格(ge)可能整(zheng)体偏大盘风(feng)格为主，成长价值或相(xiang)对均衡。具(ju)体(ti)来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均(jun)衡，大盘风格略占优。第(di)二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数(shu)据可(ke)能导致市场(chang)对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有(you)扰动(dong)。第三，央行季度例会提到“用好用(yong)足存量政策(ce)，加(jia)力实(shi)施增量政(zheng)策”，关(guan)注7月政治局会议的表述变化。第四，市(shi)场交易(yi)和增(zeng)量资金层面，近期(qi)在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好(hao)整体(ti)回暖。行业选(xuan)择层面(mian)，展望7月(yue)份，中旬会迎来上市(shi)公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观(guan)业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我(wo)们参(can)考工业企业盈利(li)、库存阶段、行(xing)业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结(jie)合(he)中观(guan)景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维(wei)度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军(jun)工、有(you)色金属（工业(ye)金属、贵金属、小金(jin)属）、计算机等。赛道选(xuan)择(ze)层面，7月重点关注五大具备边际(ji)改善的赛道：固态电池、国产算力、非银(yin)金融、国(guo)防军工、创新(xin)药。

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