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唐(tang)晨：港(gang)股整体(ti)有望呈现震荡向上的(de)趋(qu)势。在上半年积累了较(jiao)高(gao)收益、风(feng)险(xian)偏好(hao)水平也较(jiao)高的情况下，阶段性调整是合理的。预计四(si)季度有估值(zhi)切换的机会，同时，资(zi)金面可能有更(geng)多(duo)的边际变化。

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⚑风格与行(xing)业配置(zhi)思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘(pan)风格为主，成(cheng)长价值或相对均(jun)衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相(xiang)对均(jun)衡，大盘风格(ge)略占(zhan)优。第二，外部(bu)流动性方面，7月(yue)将公布的通胀和就业数据可能导(dao)致市场对美联储降(jiang)息预期形成修正，对短期(qi)市场或有扰动(dong)。第三，央行(xing)季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议(yi)的表述(shu)变化。第四，市场交易和增量(liang)资金层面，近期在以伊冲突缓和后(hou)，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体(ti)回暖。行业选择层面，展望7月份，中(zhong)旬会迎来上市公司业绩预告(gao)披露(lu)高峰，超预期和(he)悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局(ju)方(fang)向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度(du)等多个维度判断业(ye)绩修复的领(ling)域。结合中观景气、盈利能力(li)、筹码分布、估(gu)值、交易、周期阶段和赛道价值等(deng)多个维度(du)，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药(yao)生物（化学制药）、国防军(jun)工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择(ze)层面，7月重点关注五大具(ju)备边际改善(shan)的赛道(dao)：固(gu)态电池、国产(chan)算力、非银金融、国防军工、创新药。

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6月全国水泥价格指数下行，长江、华北😈、华东💟🍒🍒、西北🍆🍄🥝、西南、中南地区水泥价格指数均下行，东北地区水泥价格指数上行；玻璃期货价格下行💖💗🥥🩰🍇。

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周思聪：上半年港股市场表现亮眼，主要是中国科技资产价值重估🌽🍓👗、南向资金大量流入💯，以及港股长期处于估值洼地等因素共振👅💔，同时，国内政策的支持也增强了市场信心🥬，尽管受关税风波影响出现波动，但整体呈现出较强的韧性和上涨态势👿🥒。

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1、山大地纬：公司控股股东山东山大资本运营有限公司拟将其持有的公司24.59%股份无偿划转给山东高速集团有限公司💗😈👞，双方签署了股权划转意向性协议。该事项可能导致公司控股股东💖👝、实际控制人发生变动。

2、3、库存：一季度港口库存持续增加，一方面由于烯烃装置检修🎒🧡，另一方面船期滞后导致进口量在2月份才开始下降🧡，阶段性发生供需错配。二季度来看，3月伊朗装船开始增加，在5🧅🍇、6月集中到港。下半年预计整体库存维持增加状态，三季度或由于甲醇价格偏强，引起下游负反馈👙，导致库存增加，四季度预计伊朗冬季限气导致到港量逐步下降，累库速度减慢。