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这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场🌽，可适当降低宏观分析权重，提升强势板块节奏判断的权重。之所以这样，一方面是因为👡👢🍉👢，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”🍏🎒。另一方面，25年7月前👢、25年剩余时间以及2026年，宏观主要矛盾各不相同。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性🧅💘；25年剩余时间可能外需回落，国内政策对冲重要性提升；2026年重点看供需格局改善。后续宏观主要矛盾面临多次切换🥾，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段。这种情况下，宏观变化推动市场上下行的空间都有限。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致🍍。

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進(jìn)入2H25，北半毬(qiú)新季開(kāi)啟(qǐ)，供給(gěi)耑(duān)(duan)已齣(chū)現(xiàn)主動(dòng)調(diào)整信(xin)號(hào)，但消化高(gao)庫(kù)存仍(reng)需時(shí)間(jiān)，且關(guān)稅(shuì)的不確(què)定性仍在重塑供應(yīng)鏈(liàn)，短期預(yù)計(jì)價(jià)格維(wéi)持震盪(dàng)走勢(shì)。根據(jù)(ju)USDA5月供(gong)需(xu)預測(cè)，由(you)于價格持續(xù)偏低，2025/26年(nian)度美荳(dòu)播種麵(miàn)積(jī)衕(tòng)比收縮(suō)4.1%，有(you)朢(wàng)帶(dài)動美荳庫(ku)存去化15.7%，但由(you)于種植結(jié)構(gòu)調(diao)整難(nán)以一次性完成，在棄(qì)種率穩(wěn)定的情況(kuàng)下，大荳(dou)麵(mian)積的縮減(jiǎn)意(yi)味着其他穀(gǔ)物種植麵積的(de)增加，穀物、油籽闆(bǎn)塊(kuài)基本麵好轉的明確信號(hao)尚未齣現。

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1、他指出，任何一个大国🎒🩰💓👄，如果奉行无节制的财政政策🍊，允许其债务成本超过其军事成本，都将面临挑战。美国只是最新一个陷入财政困境的大国🍋🧡。

2、5月份🥦，全国规模以上工业增加值同比增长5.8%，环比增长0.61%。分三大门类看，采矿业增加值同比增长5.7%，制造业增长6.2%🍍，电力、热力🥒💛💔👘、燃气及水生产和供应业增长2.2%👅😠🧄。装备制造业增加值同比增长9.0%，高技术制造业增加值增长8.6%💟🧅👄😡，分别快于全部规模以上工业增加值3.2和2.8个百分点😡👡。分经济类型看，国有控股企业增加值同比增长3.8%；股份制企业增长6.3%🥿🍑🥕🩳🩲，外商及港澳台投资企业增长3.9%；私营企业增长5.9%🩳🤍。分产品看，3D打印设备💛💟、工业机器人、新能源汽车产品产量同比分别增长40.0%、35.5%👜🍊🍒、31.7%。1-5月份👡🍓，全国规模以上工业增加值同比增长6.3%💛。5月份👝，制造业采购经理指数为49.5%，比上月上升0.5个百分点；企业生产经营活动预期指数为52.5%💘💕🍏，上升0.4个百分点。1-4月份，全国规模以上工业企业实现利润总额21170亿元，同比增长1.4%。