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華(huá)泰證(zheng)券錶(biǎo)(biao)示，對(duì)港(gang)股下(xia)半年保持樂(lè)觀(guān)，企業(yè)盈利的“U”形脩(xiū)復(fù)昰(shì)主要驅(qū)動(dòng)(dong)力。隨(suí)着港股更(geng)多覈(hé)心標(biāo)的上市，市場(chǎng)擴(kuò)容，基金也需要進(jìn)一步加大港股配寘。若三季度齣(chū)現(xiàn)(xian)波動，將(jiāng)昰增配港股的好時(shí)機(jī)。重(zhong)點(diǎn)推薦(jiàn)三條(tiáo)(tiao)主(zhu)線(xiàn)：一昰科技主線，中國(guó)科(ke)技股相對美股有增長(zhǎng)空間(jiān)；二昰消(xiao)費(fèi)主線，新消費火熱(rè)，傳(chuán)統(tǒng)消費(fei)受益(yi)于地産(chǎn)週期改善有(you)朢(wàng)(wang)迴(huí)煗(nuǎn)(nuan)；三昰大金螎(róng)(rong)主(zhu)線。

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下(xia)跌中(zhong)的回落：美元走(zou)强，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更(geng)深，当(dang)前概率不(bu)大。AH溢(yi)价在A股和港股均下跌的行(xing)情中收敛有(you)两次典型案例，分别为(wei)23年和24年(nian)5-8月。背后原(yuan)因类似，均为强美元之下，外资加速流(liu)出中国资产，而(er)外资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储(chu)处于加息周期，全年4次加息，美(mei)元指数从低位101升至107，10年期(qi)美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经(jing)济下行压力加大，外资加速流出，外资流出对外(wai)资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒(heng)生(sheng)指数下跌-13.8%，万得全(quan)A -5.2%，AH溢(yi)价指数从129升至151。（2）24年美(mei)国(guo)通胀持续(xu)高位，美联(lian)储不断推迟降息时间，“higher for longer”预(yu)期下美(mei)元指数和美(mei)债利率持续高位(wei)，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市(shi)场，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指(zhi)数从133升(sheng)至151。当前来看，美元短期(qi)走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国(guo)债务(wu)上(shang)限落地，预计将在未来10年(nian)增加3.3万(wan)亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的(de)98%大幅(fu)增加至(zhi)125%。且基于借新还旧的诉求以(yi)及美国(guo)财政(zheng)部回补(bu)TGA账户需求，可能出现美债大幅增(zeng)发的情况，市场对美国债务(wu)风险的担(dan)忧可(ke)能引发美元进一步走弱。

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1、风(feng)险提示：食品ETF被(bei)动(dong)跟踪中证(zheng)细分食(shi)品饮料产业主(zhu)题指(zhi)数，该指数(shu)基日为2004.12.31，发布于2012.4.11。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，指数回测(ce)历史业(ye)绩(ji)不预示指数未来表现。文中提及个股仅为指数成份股(gu)客观展示列(lie)举，不作为任何(he)个股推荐，不代表基金(jin)管理人和基金投资方向。任何在本文出(chu)现的信(xin)息（包括但不限于(yu)个股、评论、预测(ce)、图(tu)表、指(zhi)标、理论、任何形式的表述(shu)等）均只作为参考，投资人须(xu)对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何(he)形式的投(tou)资建议，本公司亦不对因使用本(ben)文内容(rong)所引发的直接或间(jian)接损失负任何责任。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招(zhao)募说(shuo)明书》、《基金产(chan)品资料概要》等基(ji)金法律文件，了(le)解基金的风(feng)险收益特征，选择与自身风险承受能力相适应的产品。基金的过往业绩并不预(yu)示(shi)其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩(ji)表(biao)现的保证。根据基金管理人(ren)的评估，食品ETF的风险等级(ji)为R3-中风险，适宜平(ping)衡型（C3）及以上(shang)的投资者(zhe)，适(shi)当(dang)性匹配意见请以销售机构为准(zhun)。销售机构（包括基金管理人(ren)直销机构和其他(ta)销售(shou)机(ji)构）根据相关法律法规(gui)对以上基金进行风(feng)险评价，投资者应及时(shi)关注基金管理人出具的(de)适(shi)当性意见，各销(xiao)售机(ji)构关于(yu)适当(dang)性(xing)的意见不必然(ran)一致，且(qie)基金(jin)销售机构所出具(ju)的基金产品风(feng)险等级(ji)评价结果不(bu)得低于基金(jin)管理人作出(chu)的风险等级评价结果。基金合同中关(guan)于基金风险收益(yi)特征与基金风险等级因考(kao)虑因素不同而存在差(cha)异。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自(zi)身投资目的、期(qi)限、投资经验及风险承(cheng)受能力谨慎选(xuan)择基金产品并自(zi)行承担风险。中国证监(jian)会对以上基金的注册，并不表明其对以上基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证。基金投资须谨慎。

2、6月16日为A股系列指数定期例行调整的生效日。此次调样的指数包括上证50、上证180😡🥝🥾💘👢、上证380🍓🩲🍉、科创50等沪市指数，深证成指😠🩳😠、创业板指🥒、深证100等深市指数，以及沪深300🍄🍏🥬💘、中证500、中证1000🧅💌🥥、中证A50😠🍏👿、中证A100👡、中证A500等跨市场指数👙🩲🥔。