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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II👠💓，逻辑跟此前几次不同💯💝。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票🍍👢🍏🍅，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行🍆🍌🩰👙，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升👢🧅🍄🍓。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下👄，无风险利率持续下行💋🥥🍍，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛🥑👄🤍，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算🍒🥕🩱👿，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间🩰💝💌。此外👠💌👠，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用🥝。这个逻辑之下🎒🥾，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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华(hua)源证券表示，水利投资整体延续高景气态势。2024年全国水利建设投资(zi)达13，529亿(yi)元，同比增长12.8%，创(chuang)历史新高；2025年前四个月(yue)已完(wan)成投资2，943.6亿元，主要聚焦调(diao)水引水、防洪治理、农业灌溉等(deng)基础设施短板。“十四五”水运发展规(gui)划稳(wen)步(bu)推(tui)进，提出新增(zeng)2，500公里高(gao)等级(ji)内河航(hang)道，多个(ge)跨区域重点工程(cheng)密集启动(dong)，水(shui)利与水运融合趋势不断强化，为重大(da)工程落地提供政(zheng)策与(yu)资金支持。

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