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展望2025年(nian)下半年，随着化(hua)工品供(gong)需格局(ju)改善，以及原油(you)、煤炭等大宗原材料价格回落、行(xing)业成本压力有所缓解，处(chu)于中游的化工行业景气(qi)度有望改善，有(you)望迎来布局机会。

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战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低💟、上市公司盈利偏弱🍒🥾🩲💟🍉、政策基调积极、各类主题机会活跃💋，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市🥕🍈。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素😡🍇，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市🥿🍇🍑🍌。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹😈🥥🥑，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹🍑💛。与此同时💌🩱🥻🍊，更重要的是2014年二季度💞🥦🍋👡，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市🧅💋🧄🍎，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点🩲，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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中东地缘政治冲突走势仍不明朗，持续扰动全球经济增长前景和市场风险偏好🩲😠，原油价格上涨对美联储货币政策走向带来新的不确定性。

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2、本周港股通交易区间为2025年6月23日-2025年6月27日🤍😈，南向资金净流入283.81亿港元，其中沪市港股通净流入134.89亿港元🍓😻，深市港股通净流入148.92亿港元🥑。