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吃喝板块近期持续回调，但于当前位置或不必过度悲观🍈😡。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示👢🤍💘，一方面💓，内需对于经济拉动的重要性显著提高🩱🍈💌，促消费👗🥾、扩内需相关政策持续推出👞😈🎒，行业复苏前景值得期待🍍👅🍍。虽然政策效果传导需要时间，消费场景受限导致行业短期仍然承压，但最悲观的时刻或已过去，板块中长期配置机会逐步到来🍏👝💘🩲。另一方面💌🩱🍒🧡👠，经过前期的调整，食品饮料行业估值已处于近十年较低位置👿👄，叠加行业龙头公司相对较稳健的盈利能力🍏，资金对行业的中长期配置偏好或逐步提升👜。

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1、维持(chi)年(nian)度策略观点：牛市上半场金(jin)融再通(tong)胀，红利底仓+小盘成(cheng)长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛(niu)市上半场是金(jin)融再通胀，权益资(zi)产在流动性宽松环境(jing)下估值抬升，资产价格企(qi)稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩(suo)水-债务压力-消费收缩“的(de)恶(e)性循环。下半场是实物再(zai)通胀，实际利率下行与资产(chan)价格(ge)上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市(shi)场进入实体经济。当前仍处牛市上半(ban)场的(de)金融再通胀(zhang)，剩余流动性宽松(song)助力小盘成长弹性(xing)释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和(he)分红能力占优(you)。牛市上下半场的(de)切换重(zhong)点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显(xian)著修复之前，仍维持红(hong)利底仓+小盘成(cheng)长的哑铃型配置思路。

2、今(jin)年(nian) 5 月在白宮(gōng)會(huì)麵(miàn)(mian)時(shí)，卡尼稱(chēng)特朗普爲(wèi) “變(biàn)革性(xing)總統(tǒng)”，對(duì)其錶(biǎo)示恭維(wéi)。噹(dāng)特朗普將(jiāng)美國(guó)對鋼(gāng)鐵(tiě)咊(hé)鋁(lǚ)(lv)的(de)關(guān)稅(shuì)繙(fān)倍至 50% 時，卡尼選(xuǎn)擇(zé)(ze)不立即宣佈(bù)報(bào)復(fù)措施，稱雙(shuāng)方在貿(mào)易談(tán)判(pan)中正在取得進(jìn)展。