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维持年度策略观点：牛(niu)市(shi)上(shang)半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略(lve)《再通胀牛市》看法，牛市上(shang)半场是金(jin)融再通胀(zhang)，权益资(zi)产(chan)在流动性宽松环(huan)境下估值抬(tai)升，资产价格企(qi)稳对扭转通缩预(yu)期至关重要，打破“资产(chan)缩水-债务压(ya)力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通(tong)过(guo)信贷渠道从淤积(ji)的金融市场进入实体经济。当前(qian)仍处牛市上(shang)半场的金融再通胀，剩余流动性宽(kuan)松助力小盘成(cheng)长(zhang)弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资(zi)产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切(qie)换重(zhong)点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红(hong)利底仓+小盘成长的哑铃型配置思(si)路。

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