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当前，我们(men)正面临两(liang)大关键形(xing)势：一是新一轮科技变革的(de)加速演进；二是区域市场红利的持续释放。亚洲市场，特别是中国与(yu)东南亚（东盟）区域(yu)，将是(shi)未来全球最具增长潜力的核心地带，也是我们投资布局的重要区域。

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随着百年(nian)变局加速演进，国防军工投(tou)资逻辑持续强化，“强国(guo)必先强军，军强方能国安(an)”！华福证券(quan)直言“发展国防军工或为未来重中之重(zhong)”，国防(fang)军工板块或已进入击球区间。华泰证券也指出，国防军工行(xing)业有望迎来新一轮高(gao)景气周期。

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以这样的视角看待短期休整🥕💌🥝，区域冲突只是触发因素🥝💕🧡🥾，休整的核心还是结构性行情已演绎至低性价比区域💔🍊💝。新消费和创新药龙头乐观预期发酵至高位🧡🥝🥭👡💌，短期投资者增量买入的意愿下降。同时新消费后线标的赚钱效应已扩散至高位😈😠🥕👝👚。短期市场内在稳定性本就下降🍏👗，借区域冲突顺势休整。

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2、上周五👝，以色列对伊朗核设施和军事设施发动了史无前例的袭击，导致全球油价飙升🍅🌽🍊。投资者和分析师担心，冲突升级可能导致全球通胀上升，包括美国。这可能会促使美联储延长“按兵不动”的时间👞🍊🥦🩲。