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赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平💝，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间。Wind数据显示，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%，ROE增速约为14%🩰🍆👄👠。相比之下，沪深300指数的EPS增速预计约为6%，ROE增速约为11%🍊💔。因此👅🥿🥝，我们认为，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会🥑👙😈，拉长时间来看🍏👞🥬💯，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显。

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表征国防军工板块整体走势的国防军工ETF（512810）盘中摸高1.58%🧡，场内价格收涨0.79%报0.637元（前复权），创2024年11月15日以来新高！

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1、风险提示：银行(xing)ETF被动(dong)跟踪中证银行指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2013.7.15。指数成份股构成(cheng)根据该(gai)指数(shu)编制规则适(shi)时调整。文中指数成份股仅作展示，个股描述(shu)不作为任何形式的投资建(jian)议(yi)，也(ye)不代表管理人(ren)旗下任何基金的持(chi)仓信息和交易动向。基金管理人(ren)评估的该基金风险等(deng)级为R3-中风险，适宜平衡型(xing)（C3）及以上(shang)的(de)投资(zi)者。任何在(zai)本文出现(xian)的信息（包括但不限(xian)于个股、评论(lun)、预(yu)测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人(ren)须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对(dui)阅读者任何形式的投资建议，亦(yi)不对因使(shi)用(yong)本文内容所引发的(de)直接或间接损(sun)失负任(ren)何(he)责任。基金(jin)投资有风险，基金的过往业绩并不(bu)代表其未(wei)来表现(xian)，基金管理人管理的其他基金的业绩并(bing)不构成基金业绩表现的保证(zheng)，基金投资须(xu)谨慎。

2、行业配置层面，今年以来多数线索的行情底色仍是流动性驱动为主导，景气线索占比依旧处于低位，且多数领域EPS改善弹性难以支撑估值空间的大幅抬升🍌👅。因此，相较于趋势跟随👡👛，更优的策略是低位布局，善用赔率思维，等待胜率催化；同时🥾，运用交易指标适度轮动🍑💯😡😡🍆、规避过热风险。