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上涨中(zhong)的追(zhui)赶：货币超预期宽(kuan)松，A股在上涨中较港(gang)股(gu)弹(dan)性更大，当前(qian)货(huo)币“小步快跑(pao)”，关注后续降准(zhun)降息节奏及幅度。由于A股较港(gang)股散户投资(zi)者占(zhan)比更高，因此对流动(dong)性和资(zi)金变化更为敏(min)感，AH溢价在(zai)上(shang)涨行情中收敛均发生在货币宽松区间，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来(lai)自(zi)政策(ce)催化下A股走强。A股(gu)经历13年TMT牛(niu)市后，14年回调盘整，AH溢价指(zhi)数从13年高点112降至14年7月(yue)89。之后的收敛主要来自政策催化，包括货(huo)币宽松、地产放松、 “互联网+”产业政策催化。其中货(huo)币方面，14/11央行(xing)意外降息开(kai)启牛市行情后，15年上(shang)半年货(huo)币宽松力度进一步增大，央行2、4月两次降准(zhun)，3、5月两次(ci)降息；地产方面，14年6月开始地方陆续放松限购政(zheng)策，14年9月央行明(ming)确放松首套房认购标准(zhun)；产业政策方面，3月两会(hui)上《**工作报告》明(ming)确将(jiang)制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点。一(yi)系列政策(ce)催(cui)化下(xia)A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生指数涨幅仅18%，对应       AH溢价指数从89上行至(zhi)140。（2）19年初内外部(bu)环境转好，宽货币+宽信用，流动性宽松推(tui)动A股强势反弹。外部方面，得益于18/12中美两国领导人在(zai)G20的(de)会面，进入2019年，中美贸易摩擦(ca)进入(ru)缓(huan)和阶段；内部来看，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信(xin)心，推动了宽货币向宽信用(yong)的传导，19/1央行(xing)两次全面降准，累计下调金(jin)融机(ji)构存(cun)款准备金率1个百分点。2/15，央行公布的1月社融新增4.64万亿元，大幅超出市(shi)场预期，带动A股(gu)迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最(zui)大(da)涨幅40%，恒(heng)生指(zhi)数20%，AH溢价(jia)指数(shu)从115升至128。当前来看，要出现上涨中的(de)收敛需观测到货币宽松加(jia)码，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式，后续要关注货(huo)币宽(kuan)松的持续性，即降准降息的节奏和力度。

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