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今年以来(lai)，个(ge)股涨幅中(zhong)位数达到8.5%；偏股(gu)基金（股票、偏股混合(he)）涨幅中位(wei)数在(zai)去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不(bu)断积累。量化私募、个人投资者(zhe)的增量资金仍然呈现持续流入(ru)的状态。但ETF在扭亏阻力(li)位附(fu)近持续赎回，对市场上涨构成的一定压力。按照我们中(zhong)期(qi)策略的观点(dian)，一旦在某种(zhong)因素(su)推动下(xia)，指数(shu)站上关键扭亏阻(zu)力位(wei)，扭亏赎回压力缓解，增量最近(jin)有望加速流入，呈现正反馈效应。从7月开始，这(zhe)种情况发生的概率越来越高，一旦发生，我们称之(zhi)为进入牛市阶段II。这一阶段，指数有望持续上行，当(dang)时空间最大、渗(shen)透(tou)率(lv)加速提升新产业趋势有望占优。

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这种不确定性的一(yi)个迹象是，包括(kuo)通用汽车（GM）、美国航空（AAL）、美泰公司（MAT）等在内的多家知名企业，在刚刚(gang)过去的财报季撤回了业绩指引，理由是对全球贸易的担(dan)忧。虽然这加剧了市场的不确定性，但也(ye)降低了预期，为今年下半年可能(neng)出现的惊喜上行(xing)奠定了基础。

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下半年美债和美元的定价将更加(jia)回归经济基(ji)本面数据和美联储降息预期，下周利率下行或延续。下周重点关注6月非农数据、职位空缺率和ISM PMI数(shu)据。7月截止(zhi)日期前贸易谈判进展，也将扰动(dong)短期内美债和美元的走势，此外关注特朗普美丽大法案的进展(zhan)。

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于是市场(chang)进入到“浮盈赚钱——加仓——资金驱动市场进一(yi)步上涨——继续加仓”的(de)经典正反馈，金融市场的大级别行情无一不是依靠这种正反馈机制。

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