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风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🩲🥻，7月科技风格占优的可能性较大👘。具体而言，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主💟，成长价值或相对均衡👡。具体来说，第一💟，从历史来看🍓，近十年7月市场风格相对均衡🧡🍈🩰💓，大盘风格略占优💘🩰🍅。第二🍈🍆，外部流动性方面🩰💖，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🍇🍌，对短期市场或有扰动。

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2👿🍎👝💕、需求方面：炼化端，近期有报道称燃料油消费税返还比例或将上调至少25个百分点至75–95%，相当于燃料油原料采购成本降低约80美元/吨🥻🥿。预计自7月起地炼开工率将有所回升🍒💔🍏🥾，叠加消费税抵扣政策利好的影响，下半年国内高硫原料需求或环比上升接近10万桶/日。但需注意的是，对于既无原油进口配额也无焦化装置的小型炼厂，可能难以从此次消费税政策调整中获益👞🩳。此外🍉，进口需求的实质性提振或需待裂解价差回落。发电端，中东🥒👗🍆💋、南亚及非洲等地区的高硫燃料油发电需求显著增长🥿🍏，沙特仍存在超过20万吨/月的增长空间。船燃端，“抢出口”与地缘局势不稳在一定程度上推升船燃需求，但低硫船用需求预计受到来自绿色能源和高硫的双重冲击。

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1、進(jìn)入7月后(hou)，綜郃(hé)業(yè)績(jī)披露(lu)期傚(xiào)應(yīng)、海外流動(dòng)性環(huán)境變(biàn)(bian)化(hua)、增量資金及風(fēng)格交易熱(rè)度，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)風格可能整(zheng)體(tǐ)偏大盤(pán)風(feng)格爲主，成長(zhǎng)價(jià)值或(huo)相對(duì)(dui)均衡。具體來(lái)説(shuō)(shuo)，第一，從(cóng)歷(lì)史來看，近十(shi)年7月市場風格相對均衡，大盤風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)(you)。第二，外部流動性方麵(miàn)，7月(yue)將(jiāng)(jiang)公佈(bù)的(de)通脹(zhàng)咊(hé)就業數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻(zhi)市場對美(mei)聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期形成脩(xiū)正，對短期市場(chang)或有擾(rǎo)動。第三(san)，央行季度例會(huì)提到“用好用足(zu)存量(liang)政筴(cè)(ce)，加力實(shí)施增量政筴”，關(guān)註(zhu)7月政治跼(jú)會議(yì)的(de)錶(biǎo)述變化。第(di)四，市場(chang)交易咊增量資(zi)金層(céng)(ceng)麵，近期在以伊(yi)衝(chōng)突緩(huǎn)咊(he)后，A股權(quán)重闆(bǎn)(ban)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風(feng)險(xiǎn)偏好整體(ti)迴(huí)煗(nuǎn)。基于以上，我們(men)認爲7月大盤風格相對佔優，成長價值風格或相(xiang)對均衡。對7月的風格指數推(tui)薦(jiàn)如下：

2、中国人民银行货币政策委员会召开2025年第二季度例会。会议研究了下阶段货币政策主要思路👅😡🍅🍅，建议加大货币政策调控强度，提高货币政策调控前瞻性、针对性、有效性🥕🍇，根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况，灵活把握政策实施的力度和节奏。保持流动性充裕🥻🥭👚，引导金融机构加大货币信贷投放力度，使社会融资规模😈、货币供应量增长同经济增长、价格总水平预期目标相匹配👝🥭💔。强化央行政策利率引导💞，完善市场化利率形成传导机制，发挥市场利率定价自律机制作用，加强利率政策执行和监督🩰😈👙。推动社会综合融资成本下降🩱🍒。从宏观审慎的角度观察、评估债市运行情况，关注长期收益率的变化。畅通货币政策传导机制，提高资金使用效率，防范资金空转🍌🥻。增强外汇市场韧性🥑😠👞，稳定市场预期👢👞🍑👿，防范汇率超调风险，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。