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1、维持年度策略观点：牛(niu)市上半场金融再通胀，红利(li)底仓+小(xiao)盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权(quan)益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企(qi)稳(wen)对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费(fei)收缩“的(de)恶性循(xun)环。下半场是实物再通胀，实际利率(lv)下行与资产价(jia)格上行**借贷需求，资金通(tong)过信贷渠道(dao)从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍(reng)处(chu)牛市上半场的金(jin)融(rong)再通胀，剩(sheng)余流动性宽松助力小盘成(cheng)长(zhang)弹性释放，同时通胀尚(shang)未回归(gui)，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能(neng)力占优。牛市上下半场(chang)的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测(ce)到PPI的显著修复之(zhi)前，仍维持(chi)红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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