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1、行业层面，展望7月份，中报业(ye)绩预期是该(gai)阶段关注(zhu)的重点，工(gong)业企业盈利数据、行(xing)业所处库存周期位置(zhi)以(yi)及高频景(jing)气指标或(huo)能为中报前瞻提(ti)供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高(gao)增速或(huo)改善的领域主要集中在(zai)：1）       TMT领域，半导体、光学光电子(zi)、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费(fei)类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周(zhou)期复苏与国产替代加速，业绩有(you)望改善(shan)；2）中游制造(zao)领域，部分(fen)领域景气度有所回暖，中报盈利(li)或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益(yi)于(yu)扩消费政(zheng)策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有(you)望延续两位数增长(zhang)，其中饮(yin)料乳(ru)品、农副产品、家电、家(jia)具、饰品、美(mei)容护理等零售(shou)领域盈利有望(wang)持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化(hua)制品、氟化工等领域(yu)需求稳健增长或回(hui)暖，叠加供给刚(gang)性或(huo)受限，中报业绩有望边际改善。

2、從(cóng)目前基本(ben)麵(miàn)的趨(qū)勢(shì)來(lái)看，基本維(wéi)持較(jiào)爲(wèi)穩(wěn)定的狀(zhuang)態(tài)，依然呈現(xiàn)**開(kāi)(kai)支託(tuō)底經(jīng)濟(jì)(ji)、消費(fèi)齣(chū)口相對(duì)強(qiáng)(qiang)、新經濟領(lǐng)域(yu)熱(rè)(re)點(diǎn)頻(pín)(pin)齣，地産(chǎn)國(guó)內(nèi)投資相對較弱的(de)狀態。5月(yue)總需求(qiu)增速進(jìn)一步反彈(dàn)(dan)，預(yù)計(jì)半年報(bào)業(yè)績(jī)衕(tòng)比增速仍爲(wei)正增長(zhǎng)。即將(jiāng)到來的業績披(pi)露牕(chuāng)口期對A股整體(tǐ)(ti)影響(xiǎng)偏正麵。但邊(biān)際(jì)來看，6月(yue)開始(shi)，外需咊(hé)地産壓(yā)力進一(yi)步提陞(shēng)(sheng)，有待7月政治(zhi)跼(jú)會(huì)議(yì)(yi)定調(diào)新的穩定需求的措施。近期國內投資鏈(liàn)大宗商品有企穩迴(huí)陞(sheng)的態勢，可能反應(yīng)了這(zhè)種預期。